A gestão comercial e a análise de dados estão diretamente ligadas, sendo que as estratégias e ferramentas de Business Inteligence (B.I) tornaram a tomada de decisões e o acompanhamento de negociações e vendas ainda mais necessários para o sucesso das empresas.

O Dynamics 365 é plataforma de CRM da Microsoft que possibilita operacionalizar estratégias de marketing, vendas e serviços aos clientes. Para garantir que sua empresa se beneficie dessa ferramenta no sentido de aprimorar os processos de vendas, garantindo melhor atendimento e mais eficiência, é necessário entender o que ela é e como funciona, já que por ser uma ferramenta em nuvem, integrada ao Office 365, ainda muitas dúvidas sobre suas possibilidades e ferramentas.

Por isso, explicaremos agora o que é o Dynamics 365, como ele funciona, quais os benefícios de sua utilização e como esta ferramenta pode ajudar a aumentar as vendas na sua empresa. Confira!

O que é Dynamics 365?

Desenvolvido pela Microsoft e voltado para mercados corporativos, educacionais e PMEs, o Dynamics 365 é uma ferramenta que unificou diversos serviços da empresa, oferecendo em um único pacote inteligência de dados e de negócios, gerenciamento inteligente, CRM e atendimento omnichannel.

Essa ferramenta foca no gerenciamento inteligente, na tomada de decisões mais fundamentadas e em possibilitar aos gestores maior capacidade de atendimento e de posicionamento perante o cliente.

Com foco também na usabilidade e na praticidade de implementação, ela está integrada ao Office 365, contando com diversas funcionalidades pensadas para a área de vendas, permitindo obter um controle maior da base de operações e também da carteira de clientes, garantindo mais agilidade na análise situacional do negócio, no planejamento das próximas ações e no atendimento ao público.

Como funciona o Dynamics 365 para vendas?

Por sua modularidade e com a possibilidade de contratar e implementar as ferramentas que fazem sentido para a realidade da empresa, aumentar vendas com Dynamics 365 é um processo que depende da compreensão de suas possibilidades e das maneiras com que ele permite auxiliar as vendas e o atendimento, garantindo assim os resultados esperados.

A plataforma oferecida pela Microsoft é totalmente customizável de acordo com o tipo de negócio e o tamanho da empresa, sendo possível torná-la aderente às necessidades da organização, permitindo acompanhar os leads e suas interações.

Além disso, ela também possibilita mensurar o andamento do processo de vendas por meio de indicadores precisos, como a quantidade de novos clientes potenciais captados, segmentá-los de acordo com índices, como vendedor responsável, qualidade do lead, quantidade de interações, potencial de compra, dentre muitos outros.

Também é possível cadastrar metas e objetivos, definir planejamentos e diretrizes de ação e automatizar processos de qualificação dos clientes em potencial, gestão de oportunidades de negócios, geração de propostas e pedidos, contratos, enfim, gerenciar o ciclo completo de vendas. Com base nas informações inseridas no Dynamics 365 é possível também obter facilmente uma análise inteligente dos dados da empresa e dos clientes através da integração nativa com o Power BI, a ferramenta de Business Intelligence da Microsoft.

Os benefícios do Dynamics 365

Entendido o que é e como o Dynamics 365 pode ajudar a alavancar as vendas da sua empresa, é interessante também compreender quais são os principais benefícios oferecidos por sua adoção e como eles podem impactar diretamente os resultados de seu negócio. Listamos abaixo alguns dos benefícios mais atraentes e importantes do Dynamics 365 para sua empresa. Confira!

Gestão facilitada do ciclo de vendas

Ao permitir desenvolver processos e alinhar padrões para a gestão de oportunidades, o Dynamics 365 torna a tarefa de gestão mais fácil e descomplicada, oferecendo aos gestores de venda um panorama mais claro e objetivo da situação de cada uma das vendas prospectadas, os contatos realizados com cada cliente e as necessidades de cada setor para a conversão em vendas.

Além disso, por meio da automatização, é possível criar um fluxo gerencial automático, que oferece informações precisas sobre cada ação realizada pelo lead, analisar o consumo de informações e de materiais e também verificar sua evolução dentro do funil de vendas, desde sua aquisição até o momento mais adequado para a abordagem da equipe de vendas da empresa.

Cadastro e análise de metas de maneira ágil e inteligente

Outro benefício oferecido pelo uso do Dynamics 365 e que torna os processos gerenciais mais eficientes é a possibilidade de cadastrar, analisar e acompanhar metas de forma inteligente, com análise de dados e visão 360º. Isso significa que, por meio da plataforma, é possível acompanhar as metas de diferentes equipes de vendas, com suas particularidades e pormenores, auxiliando na tomada de decisões e no acompanhamento dos resultados.

Também vale destacar que, por meio da plataforma, o gestor consegue ter uma visão ampla do desempenho dos diversos vendedores em um só local e de forma analítica, permitindo identificar situações de problema, adequações a serem realizadas e melhorias necessárias.

Atendimento omnichannel e relacionamento com o cliente

Como a plataforma da Microsoft permite à empresa integrar diversos meios de contato, ferramentas e plataformas sociais, é possível afirmar que o Dynamics 365 permite que a empresa desenvolva um relacionamento mais próximo e efetivo com os clientes, que passam a contar com a possibilidade de escolher qual a melhor maneira de se comunicar com seu negócio.

Além disso, é possível afirmar que a plataforma também permite transformar o atendimento ao cliente em algo mais dinâmico e descomplicado, por meio da estratégia omnichannel, onde o cliente conta com várias formas de entrar em contato com a empresa, o que desenvolve um contato mais direcionado a seus interesses, aumentando de forma visível sua satisfação e também os índices de fidelização.

Automatização de negócios e vendas

Além dos benefícios citados acima, é interessante entender que o Dynamics 365 permite automatizar negócios e tornar as vendas mais ágeis, o que garante maior ticket médio e permite que a empresa obtenha ganhos em seu ROI (Retorno sobre investimento), especialmente em suas estratégias de marketing e de captação de novos clientes.

Como é possível perceber, a utilização de ferramentas inteligentes permite desenvolver processos, sendo que aumentar vendas com Dynamics 365 não só é uma possibilidade real, mas também uma oportunidade para a empresa de desenvolver estratégias mais inteligentes e que permitam obter resultados interessantes, como também garantir os benefícios que destacamos.

O que você achou de entender melhor o que é, como aumentar vendas com Dynamics 365 e seus impactos e benefícios para a empresa? Caso tenha alguma dúvida ou deseje implementar essa ferramenta em seu negócio, entre em contato conosco agora mesmo!

Com o aumento visível do acesso à internet e a proliferação das opções de atendimento, o consumidor está cada vez mais exigente e atento às empresas que lhe oferecem opções que vão além do telefone ou do e-mail, sendo importante que elas estejam presentes nas mais diversas plataformas por meio de uma estratégia omnichannel.

No entanto, muitas empresas ainda não compreendem o que é ou quais são os elementos que compõem uma estratégia omnichannel, já que esse é um termo novo e que vem ganhando espaço recentemente. Apesar disso, passou a ser imperativo que as empresas que desejam obter resultados estratégicos busquem por maneiras de oferecer essa experiência aos clientes.

Neste artigo, explicamos o que é uma estratégia de omnichannel, como funciona esse conceito e quais são as vantagens oferecidas por esse tipo de estratégia para a empresa e para os resultados. Confira abaixo e entenda melhor!

Entenda o que é omnichannel

Bastante popular atualmente e muito adotada pelas empresas como estratégia de comunicação com os clientes, a chamada estratégia omnichannel ainda causa dúvidas sobre seu significado, especialmente porque se trata de uma palavra ainda desconhecida. Podemos dividir essa palavra em duas partes, sendo “omni” o prefixo em latim para “tudo”, enquanto “channel” é uma palavra de origem inglesa, que podemos traduzir como canal.

Com isso, é possível simplificar dizendo que ela é, por definição, aquela que se utiliza de todos os canais disponíveis para interagir e se comunicar com o cliente. No entanto, mesmo essa simplificação pode não ser suficiente para compreender a abrangência e as possibilidades desse tipo de estratégia.

Quando falamos em uma estratégia omnichannel, estamos falando da possibilidade do cliente, que visita uma loja física, conferir se existe estoque do produto que deseja diretamente pelo aplicativo da empresa.

Também pode ser que ele esteja entrando em contato para realizar uma reclamação, tendo a oportunidade de fazê-la por uma rede social, por exemplo. Após isso, pode-se dar continuidade ao atendimento por meio do telefone, de outra rede social ou pessoalmente, de forma conectada e sem perdas de informações.

Ao adotar esse tipo de estratégia, sua empresa se torna mais competitiva, pois vai ao encontro do desejo do cliente de contar com diversos canais de atendimento e relacionamento, podendo escolher aquele que melhor se encaixa em sua necessidade e realidade.

Descubra as vantagens do omnichannel

Entendido o que é omnichannel e como essa estratégia funciona, é interessante compreender quais as vantagens oferecidas por sua adoção em seu negócio. Veja a seguir alguns dos pontos mais importantes.

Aprimorar o relacionamento com o cliente

Ao oferecer ao cliente diversos canais e ferramentas para comunicação, sua empresa desenvolve um relacionamento mais próximo e efetivo com os clientes, que passam a contar com a possibilidade de escolher qual a melhor maneira de se comunicar com seu negócio.

Além disso, é possível afirmar que a estratégia omnichannel desenvolve um contato mais direcionado aos interesses do cliente, o que aumenta sua satisfação e também os índices de fidelização.

Aumento da taxa de conversão e do ROI

Também é interessante destacar que as estratégias omnichannel, por sua efetividade no atendimento ao cliente e na satisfação de suas demandas, apresentam impacto direto nas taxas de conversão de um negócio. Além disso, ao aumentar a fidelização do cliente e seu ticket médio, o omnichannel também contribui para o aumento do ROI.

Maior possibilidade de captação de clientes

Estar presente em diferentes canais permite que a empresa seja vista e esteja em contato com um número maior de possíveis clientes, aumentando também a possibilidade de captação de novos negócios. Isso influencia diretamente nos resultados financeiros e torna essa metodologia ainda mais importante para empresas que desejam se destacar da concorrência.

Saiba como usar o Dynamics 365 como estratégia omnichannel

Plataforma desenvolvida pela Microsoft e oferecida como uma solução para a adoção de estratégias de gestão do relacionamento com clientes incluindo omnichannel, o Dynamics 365 é uma poderosa ferramenta de CRM, que trouxe ao mercado maior automação de processos e mais inteligência de negócio para a administração das empresas.

O sistema oferece diversas funcionalidades que permitem que a empresa esteja presente em diversos canais de atendimento de forma integrada, garantindo mais eficiência e melhorando os resultados. Além disso, a ferramenta conta com várias possibilidades que permitem automatizar e simplificar processos. Confira algumas delas a seguir, nos próximos tópicos.

Integração dos contatos oriundos de diferentes canais e redes sociais em um mesmo painel

O Dynamics 365 permite integrar diferentes canais, como telefone, e-mail, redes sociais (dentre elas Facebook, Instagram e LinkedIn), de forma a permitir um atendimento continuado e sem perdas para o usuário.

Por meio dele também é possível obter informações das diversas redes sociais em um só local, tornando o acompanhamento de menções, comentários e mensagens uma tarefa unificada e mais eficiente.

Processo de automação de relacionamento com o cliente

Também é possível usar o Dynamics 365 para automatizar o relacionamento com o cliente, por meio do desenvolvimento de uma régua de interações com o mesmo, tendo como objetivo levar a mensagem certa para o cliente mais adequado no momento onde este se mostra mais disponível e propenso àquela interação.

Com isso, passa a ser possível a comunicação com o cliente por meio dos canais que ele mais utiliza e prefere, aumentando seu engajamento e tornando suas interações mais orgânicas.

Desenvolvimento do lead até a decisão de compra

Por meio do Dynamics 365, a empresa conta com informações mais claras do momento em que o cliente está dentro de sua jornada de compra, o que permite adotar estratégias que contribuam para sua conversão. Ao entender com clareza qual o momento do cliente no processo de decisão, passa a ser possível direcionar esforços, comunicação e marketing de forma adequada à realidade de cada cliente.

Como você pode perceber, adotar o uso do Dynamics 365 para operacionalizar sua estratégia omnichannel é uma maneira interessante e eficiente de tornar a presença de sua empresa mais ampla e de oferecer atendimento multiplataforma para seu usuário, garantindo que ele seja atendido da maneira que julgar melhor e mais eficiente, aumentando também seus índices de satisfação.

O que você achou de entender melhor como usar o Dynamics 365 em sua estratégia omnichannel e as vantagens que ele pode oferecer para seu negócio? Se você gostou ou tem alguma dúvida sobre o seu funcionamento ou implementação, entre em contato conosco!

O Dynamics 365 é a mais recente solução de negócios SaaS da Microsoft. Ele integra a última e mais avançada geração de recursos e ferramentas voltadas à gestão empresarial inteligente, contribuindo para o crescimento, evolução e transformação de organizações dos mais diferentes segmentos.

Sendo capaz de combinar processos e articular as distintas funcionalidades de um ERP e um CRM, o Dynamics 365 realiza, por meio de suas aplicações que atuam conjuntamente, o aprimoramento de áreas específicas da empresa.

Pensando nisso, apresentamos, ao longo deste artigo, as principais informações sobre essa ferramenta, bem como sua utilidade e funcionalidades para as empresas de serviços. Boa leitura!

O que é Dynamics 365?

O Dynamics 365 consiste em uma combinação de serviços oferecidos por meio da nuvem, na qual se oferece uma solução completa de CRM (o conjunto de ferramentas necessárias para que uma empresa gerencie o relacionamento com seus clientes) e um ERP (macroferramentas compostas de múltiplos módulos customizáveis que permitem planejar e gerir todos os recursos de uma organização, desde o estoque até a força de trabalho).

A combinação de ambos em uma única plataforma contribui para integrar os processos nos quais é interessante cruzar informações a fim de otimizar o gerenciamento, a partir de aplicações destinadas a funções específicas, incluindo finanças, vendas, operações, marketing, automação de serviços etc.

Para que serve essa ferramenta?

O Dynamics 365 serve para cobrir diferentes necessidades da sua empresa, melhorar os seus pontos fortes, aproveitar ao máximo o tempo e os recursos disponíveis, obter fácil acesso a informações relevantes em qualquer lugar e a qualquer momento, otimizar os negócios e aumentar a produtividade.

Quais são as principais funcionalidades do Dynamics 365?

Para compreender o alcance das inúmeras funcionalidades dessa ferramenta, é necessário ter em mente que ela possibilita antecipar as necessidades futuras do seu negócio e gerenciá-las com processos mais inteligentes, graças, entre outros elementos, à orientação preditiva.

Entre suas diversas funcionalidades destacam-se:

  • serviços de atendimento ao cliente: você pode melhorar a experiência dos seus clientes com um produto que disponibiliza informações detalhadas;
  • marketing: com o Dynamics 365 você pode conhecer as necessidades e desejos presentes e previsíveis dos seus clientes, focando em relacionamentos de alto valor que contribuam para aumentar os índices de fidelização;
  • vendas: você pode dispor, por exemplo, de ferramentas de inteligência preditiva, a fim de identificar os clientes mais propensos a efetivar a compra, além de obter informações precisas sobre os serviços mais adequados para cada comprador.

Como utilizar o Dynamics 365 em sua empresa?

As funcionalidades do Dynamics 365 podem ser estendidas com outras aplicações para satisfazer as especificidades da sua empresa. Com essa opção, você pode começar a usar a solução em pequena escala e pagar apenas a licença pelo que realmente será utilizado. No dia em que precisar, pode adicionar recursos facilmente.

De que forma o Dynamics 365 contribui para melhorar os processos?

Ao ser adotada pelas empresas de serviços, essa ferramenta auxilia a reduzir custos e aumentar a lucratividade por meio da organização e automação de processos ligados ao relacionamento com o cliente e sua satisfação (marketing, vendas, atendimento etc.).

Além disso, as soluções de CRM propiciam um alto ROI para as organizações que as implementam. Uma vez que se trata de uma solução da Microsoft, você garante a continuidade e a integração do produto com as ferramentas atualmente existentes em sua organização.

Isso não é tudo: pela mesma razão que a simplicidade de uso do Dynamics 365 é diferenciadora em relação a outros produtos, à medida que seus colaboradores já estão acostumados com a tecnologia Microsoft em seus ambientes de trabalho, a necessidade de incorporar profissionais familiarizados com essas aplicações deixa de ser uma tarefa complicada.

Gostou do nosso artigo? Então, entre em contato e conheça as melhores soluções em gestão do relacionamento com clientes e inteligência de negócios!

Quando o assunto é a gestão do relacionamento com clientes é preciso considerar que, além de uma estratégia clara e objetivos bem definidos para captação, conversão, fidelização, rentabilização e retenção de clientes, algumas mudanças organizacionais são necessárias para garantir o sucesso das ações.

A metodologia IDIP, aliada ao CRM, pode ajudar e muito nesse aspecto. Criada por Don Pepper e Martha Rogers, a metodologia IDIP é composta por quatro etapas que configuram a boa gestão do relacionamento com clientes: identificação, diferenciação, interação e personalização. Ao aplicar estas etapas no CRM, as ações de relacionamento tornam-se mais objetivas e os processos mais simples e eficazes.

Neste artigo, explicaremos como aplicar as 4 etapas da metodologia IDIP na sua ferramenta de CRM. Se tem interesse neste assunto, continue a leitura e confira!

Etapa da identificação

É na fase de identificação que se deve efetuar o levantamento completo da base de clientes. O CRM é uma ferramenta bastante estratégica nesse caso, pois ele apresenta uma maior eficiência na coleta das informações.

Com a ajuda do CRM, é possível captar e registrar mais informações a cada interação. Usando a ferramenta de forma colaborativa, os elementos críticos de dados dos clientes podem ser coletados por todas as áreas que se relacionam direta ou indiretamente com eles.

O processo de coleta das informações e dados dos clientes precisa ser baseado na estratégia de CRM. Em outras palavras, apenas possuir o registro de todos os clientes não é o bastante, é fundamental prestar atenção à maneira com que essas informações serão aplicadas.

Etapa da diferenciação

Uma vez mapeados todos os clientes e seus respectivos atributos, é chegada a hora da fase da diferenciação. Nesse cenário, a primeira coisa que deve ser feita é a clusterização, ou seja, o agrupamento de clientes com perfis e comportamentos semelhantes. Uma vez agrupados deve-se analisar o potencial dos clientes e o seu valor efetivo, real.

A partir deste estudo, deve-se definir as abordagens mais adequadas para cada tipo de clientes e as condições para a ampliação do ticket médio de produtos e serviços ou ampliação do seu Life Time Value, por exemplo.

O CRM viabiliza a diferenciação e segmentação dos clientes, pois permite o estabelecimento de critérios de modo bastante assertivo. Com o CRM, permite-se a projeção de clientes que possuem um potencial mais elevado de crescimento, dentro de um período bem delimitado, definido.

Etapa da interação

A utilização de softwares CRM aparece de forma interessante nessa etapa, pois eles permitem integrar diferentes canais de atendimento e manter o histórico de relacionamento com os clientes em um repositório único.

O CRM também possibilita uma melhor execução de campanhas de marketing e relacionamento dado que permite a automação de réguas de comunicação com o cliente, tornando a interação mais frequente nos momentos mais oportunos. Neste sentido, é fundamental mapear o ciclo de vida do cliente e estabelecer um plano de relacionamento para cada fase. O que queremos falar, para quem, em que momento e por qual canal?

E falando em canais, é fundamental que a sua empresa seja multicanal e cross canal, pois é isso que os clientes estão exigindo. As ferramentas de CRM são facilitadoras da implementação de estratégias de omnichannel, viabilizando a continuidade do diálogo com o cliente independentemente do canal por ele escolhido.

Etapa da personalização

Quando o atendimento tem um caráter de exclusividade, surge a chance de elevar as taxas de retenção e de efetuar cada vez mais a fidelização dos clientes. É preciso ser flexível e fornecer um treinamento apropriado aos colaboradores que estão sempre em contato com esse público.

Além disso, com o apoio de ferramentas de CRM, pode-se criar produtos mais voltados para as necessidades desse cliente, adaptando-o conforme o perfil que ele apresenta.

Diante da compreensão de como funciona cada uma das etapas da metodologia IDIP, a companhia terá maior capacidade de observar todos os momentos do processo de relação com o cliente. Cumprindo essas fases com maestria, com certeza a satisfação do público será garantida e suas chances de crescimento serão imensamente grandes e sólidas.

Gostou deste artigo e quer saber mais sobre as etapas e soluções propostas? Então entre em contato com a Trinity para mais informações. Com certeza podemos lhe ajudar nesse processo e sua empresa será capaz de conquistar resultados maiores e mais satisfatórios.

Quando bem utilizadas, as métricas de marketing podem ser as maiores aliadas da sua organização. Elas mostram onde você está cometendo erros, apontam ações para corrigi-los e revelam oportunidades valiosas para suas estratégias.

Todavia, há uma enorme quantidade de métricas disponíveis no mercado que podem facilmente distrair nossa atenção. Pensando nisso, apresentamos, ao longo deste artigo os principais indicadores que devem ser analisados para identificar a efetividade das suas ações de marketing. Boa leitura!

1. Visitantes

O número de visitantes representa o volume de tráfego que o seu site ou blog recebeu. Não se trata da quantidade de pessoas que acessaram a página da empresa, mas quantas visitas esses usuários fizeram em um determinado período.

É como mensurar quantas pessoas entram em uma loja física, uma vez que a mesma pessoa pode retornar em dias e horários diferentes.

Embora seja algo, a priori, simples, esse indicador dá uma boa ideia do escopo de seus negócios na internet. Por meio dele, você consegue saber exatamente quantas pessoas acessam determinado conteúdo diariamente. Afinal, quanto mais visitantes o site recebe, maiores são as chances de aumentar as vendas.

2. Taxa de conversão

A conversão pode ser interpretada como um passo dado pelo visitante no caminho que o converterá em um cliente. Essa etapa pode envolver assinar a newsletter, registrar-se em uma promoção, baixar o catálogo de produtos ou, até mesmo, realizar uma compra.

A conversão pode ser utilizada para diferentes propósitos, no entanto, é sempre o primeiro objetivo de uma campanha de marketing. Portanto, é altamente recomendável que você monitore de perto esse indicador.

As causas que levam um site a não gerar (ou gerar poucas) conversões podem ser encontradas em diferentes fatores, desde problemas na usabilidade até a falta de clareza quanto aos benefícios e próximos passos a serem dados pelo visitante (as conhecidas chamadas à ação ou CTAs, na sigla inglesa).

O cálculo da taxa de conversão é muito simples. Basta dividir o número de leads gerados pelo número de visitas do site em um determinado período:

Taxa de conversão (%) = número de contatos / número de visitas.

3. ROI (Retorno Sobre Investimento)

O Retorno Sobre Investimento (ROI, na sigla inglesa) é, sem dúvida, um dos indicadores mais importantes para qualquer empresa, à medida que lida diretamente com a geração de lucros.

No marketing digital, é indispensável conhecer a rentabilidade gerada por uma ação específica, como uma campanha publicitária ou, até mesmo, toda a estratégia colocada em prática.

O Retorno Sobre Investimento mostra apenas a eficácia de gerar lucros sobre o capital investido. Além disso, ajuda a decidir quando (e se) você deve aumentar os investimentos. Uma vez que o ROI é positivo e a empresa tenha capacidade de produção, o ideal é aumentar os investimentos em marketing digital.

O cálculo é bastante fácil. Para encontrar o RI você deve calcular a diferença entre o valor total da receita menos o total de investimentos em marketing digital e dividir pelo valor investido:

ROI (%) = receitas auferidas – valor investido / valor investido

Ao aplicar as métricas de marketing mais adequadas às especificidades de sua organização e às características gerais de seu segmento de atuação, lembre-se de que aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Bons negócios!

Gostou do nosso post? Então, não perca a oportunidade de continuar se aprimorando: saiba como a combinação entre CRM e Gestão Empresarial pode ser vantajosa!

A jornada do cliente (ou Customer Journey) é uma estratégia de modelagem de processos e de negócios que permite que as empresas gerenciem as interações com os clientes em todas as fases do seu ciclo de vida.

O objetivo é mapear a trajetória de interações dos clientes, desde o marketing até o pós-vendas e entender perfil, necessidade e comportamento para oferecer a eles os melhores produtos e serviços, no momento certo, utilizando a abordagem mais adequada.

Automatizar essa prática é uma das principais vantagens do CRM. Caso queria ir mais a fundo neste conceito, você está no lugar certo! Neste artigo, abordamos os grandes benefícios do CRM na jornada do cliente. Confira!

1. Armazenamento de dados dos clientes

Uma das coisas mais importantes na aplicação da jornada de clientes é saber quem é o seu público-alvo. Para ser capaz de identificar quem você deve atrair e conquistar, é preciso saber o máximo de informações possível sobre esses consumidores, desde dados cadastrais, como nome, endereço e afins, até o perfil do cliente, o feedback sobre a experiência de compra e assim por diante. Esses dados são importantes para a posterior elaboração de estratégias.

Com o auxílio desse tipo de ferramenta, é possível armazenar de forma automática todos os dados dos clientes, mesmo aqueles que são apenas clientes em potencial. As informações contidas nele podem ser facilmente acessadas e atualizadas.

2. Processo de automatização de ações

Fidelizar clientes se tornou algo bastante complexo, sobretudo após a transformação digital. Eles estão muito mais informados e igualmente mais exigentes. Cumprir as expectativas dos consumidores sobre produtos e serviços, bem como obviamente o nível de qualidade do atendimento é uma tarefa desafiadora.

Dentro dessa perspectiva, é fundamental haver ações de relacionamento que sejam automatizadas.  O objetivo disso é transformar em processos automáticos as ações e tarefas mais rotineiras do relacionamento com os clientes, desde a tarefa de envio da confirmação do pedido de venda, até a ligação de pós-vendas. Tornar o processo repetível e automatizar as atividades rotineiras fará com que o atendimento e as demais áreas foquem no que de fato é relevante: estratégia, satisfação e resultado.

3. Direcionamento de estratégias

A partir do momento em que você obtém informações dos prospects e clientes o passo seguinte é clusterização destes indivíduos em grupos semelhantes e a definição dos objetivos a serem alcançados.

Um bom exemplo é a aplicação do funil de vendas, que deve ser realizada com maestria, classificando o seu público consumidor em consonância com o estágio do funil que ele se encontra. Desse modo, com o direcionamento de estratégias e as ações de marketing e vendas serão mais eficazes.

Ou seja, objetivos diferentes como captação, conversão, retenção, fidelização, rentabilização ou recuperação exigem ações estratégicas distintas e abordagens direcionadas para cada grupo de cliente.

4. Criação de campanhas completas de relacionamento

Um ponto importantíssimo no processo de gestão da Jornada do Cliente (Customer Journey) é a criação de campanhas de marketing completas que atingem desde o prospect até o cliente fiel.

Com o CRM, fica fácil monitorar em que fase da jornada o cliente está e automatizar as ações de comunicação e de relacionamento que são estratégicas para a sua companhia, criando campanhas completas compostas dos mais diversos elementos (e-mail marketing, telefonema, social post etc) e para os diferentes estágios do Customer Journey.

5. Arquivamento do histórico de relação

É plenamente possível armazenar, de forma organizada, todo esse histórico de interações da sua empresa com os clientes e as respostas às ações. São arquivados contatos desde os primeiros momentos, nos quais o então consumidor em potencial está apenas “sondando” a companhia, até o período do pós-venda. Isso é igualmente essencial na estratégia de marketing e vendas da companhia, além de facilitar o atendimento.

As vantagens do CRM no Customer Journey são inúmeras, o que o torna uma maravilhosa ferramenta de automação, controle e gestão. No entanto, esse processo de automatização não pode fazer com que você se esqueça de que o cliente jamais deve ser tratado sob uma perspectiva generalizante.

Quer saber mais sobre a Jornada e o Ciclo de Vida do Cliente? Entenda o Lifetime Value (LTV) e a importância dessa métrica.

Desenvolver um bom relacionamento com seus clientes é fundamental para o sucesso de sua empresa. Para isso, é preciso alinhar as estratégias de CRM à gestão empresarial de modo que elas otimizem processos, entreguem uma experiência única ao cliente e forneça informações relevantes sobre sua empresa.

Se você ainda tem alguma dúvida de que o Customer Relationship Management (CRM) — Gestão de Relacionamento com o Cliente — é para você, continue a leitura deste artigo!

Otimização de processo e de tempo

Ao utilizar um software CRM, todas as informações referentes aos perfis dos clientes, status de negociação e pontos de contato com a empresa, ficam devidamente armazenadas e organizadas em um único lugar.

A partir disso, os processos passam a ser otimizados, o que reduz o tempo de procura por informações, facilitando a compreensão da atual situação do cliente, além de agilizar o atendimento, possibilitando solucionar problemas de maneira mais rápida.

Redução de custos e aumento da receita

Por meio do CRM é possível identificar e acompanhar em qual estágio do funil o cliente se encontra, permitindo que o time de vendas foque somente naqueles que estão perto do momento de compra, evitando que percam tempo com negociações que têm poucas chances de conclusão.

Desse modo, os vendedores terão mais tempo para as novas negociações com potencial, reduzindo o custo de aquisição de clientes e, consequentemente, aumentando as taxas de vendas e a oferta de produtos relacionados para aumentar o ticket médio.

Análise de performance

Outra grande vantagem de um CRM é a possibilidade de estabelecer métricas e acompanhá-las continuamente e em tempo real, de modo a oferecer um panorama sobre o desempenho das equipes de vendas e de marketing, além da identificação de gargalos e problemas de fluxo.

Índices de satisfação dos clientes em relação aos produtos, serviços oferecidos e ao atendimento prestado, SLA (Service Level Agreement), tempo de resolução de chamados e outros indicadores de pós-vendas também são facilmente geridos pelo CRM.

Subsídios para estratégias e ações

Toda e qualquer ação estratégica de uma empresa deverá ser embasada em dados concretos, atualizados e de procedência confiável. Ao aliar o CRM à gestão empresarial, você terá uma grande quantia de informações relevantes sobre a empresa, que permitirá avaliar a situação e apontar o melhor caminho.

Esses dados se referem ao perfil do cliente, valor do ticket médio, processos de venda, índice de conversão de oportunidades em vendas etc. Mas, além de levantar esses dados, é preciso analisá-los com atenção e, a partir deles, extrair insights sobre a direção que a empresa e o mercado estão tomando ou devem tomar.

Integração com outras plataformas de gestão

Apesar de todas as suas funcionalidades, um CRM torna-se ainda mais poderoso se integrado a outras plataformas de gestão, como o ERP, site, e-commerce, ferramenta de BI.

Essa integração é necessária, pois, além das informações sobre seus clientes e processos de vendas, é preciso gerenciar outra dúzia de dados sobre a empresa como, por exemplo, o financeiro, o controle de estoque, o tráfego no site etc.

Somente com o cruzamento de todas essas informações de forma automática, é possível avaliar os aspectos da empresa e realizar uma verdadeira otimização de processos. Afinal, todos os setores precisam trabalhar em sinergia.

Integrar as estratégias de CRM e a gestão empresarial é essencial para a sobrevivência de qualquer empresa nos dias de hoje e, por essa razão, recomenda-se o apoio e orientação de uma consultoria focada em inteligência de negócios, como a Trinity.

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Como aprimorar o processo de prospecção de clientes? O avanço da tecnologia permitiu o desenvolvimento de ferramentas eficientes para a análise de informações e a seleção de leads qualificados. Atualmente, uma poderosa combinação inovou a forma de trabalhar das equipes de vendas, tornando-a mais efetiva. Trata-se da integração entre LinkedIn Sales Navigator e Dynamics 365.

Após a leitura deste post, você vai compreender de que forma a união do LinkedIn com o software de CRM da Microsoft, o Dynamics 365, vai revolucionar o jeito de atrair novos clientes para a sua empresa. Preparado? Boa leitura!

É possível integrar o Dynamics 365 com o LinkedIn?

A integração entre o LinkedIn Sales Navigator e o Dynamics 365 é um recurso extremamente eficiente para identificar e qualificar leads que, por incrível que pareça, ainda é pouco utilizado por empresas B2B. A união dos sistemas permite cruzar as informações reunidas e administradas no Dynamics com os perfis abrigados na rede social.

Ou seja, a empresa que realiza essa integração consegue refinar a busca por clientes em potencial e, assim, pode investir o esforço da equipe de vendas naqueles contatos em que a chance de conversão é maior.

Isso acontece porque é possível verificar o círculo de contatos do lead cadastrado no Dynamics 365 e descobrir, a partir dos perfis ligados a ele, quem são as outras pessoas da cadeia de decisão que precisam ser acionadas para que a venda seja realizada. Abordaremos mais essa função ao longo deste texto.

Como o Sales Navigator está revolucionando a abordagem de venda?

O Sales Navigator é uma ferramenta paga do LinkedIn que, ao ser contratada, fornece ao usuário a rede completa existente na rede social. Cabe ressaltar que a conta normal dá acesso total apenas até o segundo nível e a alguns perfis do terceiro.

Ou seja, com o Sales Navigator são liberadas todas as informações de perfis que estejam vinculadas à rede. Trata-se, portanto, de um universo de dados muito rico para ser explorado pelas empresas.

Dessa forma, com a ativação do Sales Navigator, a empresa consegue acompanhar contas e contatos avaliados como clientes em potencial. É como se você conseguisse seguir as empresas no LinkedIn e mapear os perfis de colaboradores que estão em posições-chave na organização.

Por exemplo: imagine uma empresa que vendeu determinado projeto para uma metalúrgica. Por meio do Sales Navigator é possível acionar filtros como localização, segmento, número de funcionários para identificar empresas de porte semelhante, cuja mesma solução poderá ser apresentada.

Ainda nessa pesquisa, você pode identificar para quais funcionários da empresa a proposta deve ser apresentada. Assim, o vendedor conseguirá entrar em contato diretamente com o decisor. Essa vantagem dará ao vendedor mais informações para desenvolver uma abordagem mais qualificada e repleta de argumentos.

Como a integração entre LinkedIn Sales Navigator e Dynamics 365 pode ajudar a empresa a vender mais?

A incorporação do LinkedIn Sales Navigator potencializa as informações reunidas no Dynamics 365. É possível acionar a ferramenta da rede social a partir do contato registrado no CRM.

Para se beneficiar da junção das ferramentas é preciso contratar cada uma separadamente. Como a Microsoft é a proprietária das duas tecnologias, a tendência é que em breve ambas estejam disponíveis dentro da mesma licença.

Como utilizar a integração

Suponha que um cliente em potencial cadastrou-se no site da sua empresa. As informações fornecidas por ele seguem para o CRM (no caso, o Dynamics 365). Quando esse contato é aberto no software, é possível conferir o conteúdo fornecido pelo lead: nome, telefone, e-mail, empresa etc.

Quando as ferramentas estão atuando em conjunto, há no Dynamics a opção de acessar o Sales Navigator por ali. Dessa forma, é possível navegar não apenas pelas informações da pessoa que se cadastrou no site, mas também pelos dados de todos os que estiverem identificados como funcionários da empresa do lead, sem sair da plataforma.

Segmentação

A integração das ferramentas gera automaticamente leads e contas recomendadas para o trabalho de prospecção. Essas sugestões surgem a partir da segmentação das informações que a sua empresa deseja encontrar, como nível de experiência da pessoa.

Conexão com leads

A partir da identificação de potenciais clientes, é possível enviar mensagens pelo LinkedIn (InMail) mesmo para aqueles contatos que não fazem parte das suas conexões na rede social.

Outra vantagem é a possibilidade de identificar quem, de fato, é lead ideal para fazer a conexão. Isso traz um ganho de tempo significativo para o vendedor, que poderá acionar diretamente o decisor.

Construção da abordagem de venda

Depois de identificar o lead, o vendedor pode construir a abordagem mais adequada para a venda. Isso é possível por meio da análise das informações do perfil no LinkedIn disponibilizadas pelo Sales Navigator.

O exame dos dados fornecidos pela integração permite que o vendedor conheça as preferências, os hábitos, a instituição em que se formou, os textos que publicou, enfim, toda gama de informações disponibilizadas pelo contato na rede social.

Esse conteúdo permite a construção de um discurso poderoso de vendas e diminui o tempo gasto nas chamadas cold callings — situação em que se aborda uma pessoa para fins comerciais sem jamais ter conversado com ela.

Como a Trinity pode auxiliar nesse processo?

A Trinity é uma empresa de consultoria voltada para a inteligência de negócios e a gestão de relacionamento com clientes. Com experiência na utilização desta integração em suas próprias atividades, vem auxiliando seus clientes na introdução desta melhoria.

Em todos os casos, a produtividade das equipes de vendas aumentou significativamente. Dessa forma, a Trinity está apta a facilitar os processos de união e de aprendizado dos recursos disponíveis, a partir da união das plataformas.

Como você pôde observar, a incorporação do LinkedIn Sales Navigator ao Dynamics 365 promove uma revolução na captação de leads e no processo de vendas da empresa.

A adoção dessa tecnologia possibilita a segmentação detalhada da base de contatos, a prospecção de decisores nas organizações e a coleta de informações relevantes para compreender a necessidade do potencial cliente e definir a melhor forma de abordagem do novo contato.

Assim, o fluxo de venda fica muito mais simples ao mesmo tempo em que se torna muito mais eficiente.

Agora que você compreendeu o potencial de vendas que a integração entre LinkedIn Sales Navigator e Dynamics 365 oferece para o seu negócio, entre em contato conosco e descubra como podemos facilitar esse processo para você.

Toda organização eficiente que se preze tem ciência de que a sua carteira de clientes é essencial para a sua existência e, obviamente, para o sucesso do negócio. Contudo, vale lembrar que é crucial fazer uma boa gestão da base a fim de aproveitar ao máximo tudo o que suas vendas podem dar a você.

Quer aprender como fazer uma eficiente gestão da carteira de clientes? É o que mostraremos neste texto. Continue a leitura!

Segmente seus clientes

Segmentar os cliente é a mesma coisa que organizá-los usando critérios bem claros e definidos. A primeira divisão que você deve fazer é pautada na frequência com que eles adquirem seus produtos e serviços e seu comportamento de compra. Determine quais clientes são ativos ou inativos, fidelizados, esporádicos e assim por diante.

Para facilitar ainda mais, crie categorias de acordo com as necessidades e particularidades da sua empresa. Você pode agrupá-los, por exemplo, por volume de faturamento. A gestão do território de vendas é essencial nessa classificação.

Faça uma gestão ativa da carteira

Se em sua carteira de clientes há aqueles que estão inativos, instigue a sua equipe de vendas a ser mais proativa e volte a entrar em contato com esses clientes. Eles já conhecem a qualidade daquilo que você tem a oferecer, o que já é um enorme passo, mas use uma abordagem diferenciada para trazê-los de volta.

Isso é útil não apenas para a obtenção de novas vendas, mas para descobrir erros internos que motivaram esses clientes a deixarem de comprar com a sua companhia. Focar na gestão ativa e constante da carteira de clientes permite obter receitas maiores.

Crie grupos de especialistas na sua equipe de vendas

Uma maneira de facilitar a gestão de carteira de clientes e melhorar a relação com eles é transformar os membros da sua equipe de vendas em especialistas na categoria da qual cada um dos clientes faça parte.

Desse modo, os especialistas estarão mais preparados para atender e suprir as necessidades específicas de cada segmento de cliente. Por exemplo: você pode dividir a sua equipe entre aqueles que cuidarão dos ativos, inativos e ex-clientes.

Defina indicadores de desempenho

A partir do momento em que você estabeleceu metas justas para sua equipe de vendas, determine quais serão os indicadores de desempenho e de resultados e monitore constantemente para averiguar a performance individual e da equipe.

Use um CRM

Usar um CRM pode facilitar e muito suas atividades voltadas para a gestão de carteira de clientes. Esse tipo de programa é uma tecnologia que ajuda a otimizar e igualmente a gerenciar a sua carteira de clientes.

Utilizar uma ferramenta específica para a gestão de vendas permite que você integre todos os dados de sua carteira em um único local. Além disso, você pode também ter em mãos relatórios completamente customizados a respeito dos seus clientes.

Promover uma eficácia maior na gestão da carteira de clientes permitirá a você fazer planejamentos mais aprimorados e definir melhor as estratégias de crescimento do seu negócio, contribuindo para sua expansão.

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As empresas em geral têm de lidar diariamente com um volume imenso de dados e informações sobre seu relacionamento com clientes e interações com eles. Muitas delas usarão as tão faladas planilhas. As planilhas têm uma grande utilidade, sem dúvida. Porém por que continuar a usar uma ferramenta como essa se existe algo muito mais prático e moderno como um CRM?

Se você tem dúvidas a respeito desse instrumento, então continue lendo esse artigo pois respondemos às perguntas sobre CRM mais comuns. Confira!

1. Quais são as funcionalidades de um CRM?

Há uma grande variedade de CRMs diferentes no mercado. Com tantas opções disponíveis, escolher aquele que melhor se adeque às demandas da sua empresa não é uma tarefa simples. Compreender a abrangência das ferramentas de CRM pode ser de grande ajuda no momento de selecionar o software ideal para sua empresa.

Cada CRM possui estrutura e funcionamento diferentes, entretanto, os melhores softwares de CRM possuem funcionalidades que ajudam e automatização os processos de Vendas, Marketing e Serviços. Neste âmbito, algumas das funcionalidades que não podem faltar numa ferramenta de CRM são: gestão de campanhas, segmentação de publico, execução de ações de marketing, gestão de leads, contas e contatos, gestão de território e carteira, gestão do pipeline de vendas. gestão de atividades de vendas, emissão de propostas e pedidos, gestão de pós-vendas, abertura e tratamento de ocorrências, controle de SLA, workflows automáticos e por aí vai.

2. Há integração com outras áreas da empresa?

As ferramentas de CRM nasceram também com o objetivo de integrar os processos de Marketing, Vendas e Serviços e as melhores ferramentas de mercado desempenham muito bem esse papel. Porém, é importante saber que ao se pensar em implementar um CRM a integração com outras áreas também deve ser pensada.

A oportunidade de operar o CRM integrado com os demais setores promove uma maior otimização do trabalho e proporciona resultados mais satisfatórios. Por isso, é importante pensar na integração do CRM com seu ERP, seu Website e Intranet, por exemplo.

3. Como utilizar o CRM?

O grau de aderência dos usuários ao CRM é um elemento crucial e que faz muita diferença para uma implantação bem-sucedida. Aliás, o que define uma implantação bem sucedida é o quanto as pessoas estão usando a ferramenta.

O CRM é uma ferramenta do dia-a-dia, deve ser usado por todos os funcionários que atuam direta ou indiretamente no relacionamento com os clientes. Isso significa que, toda e qualquer interação com o cliente precisa e deve ser registrada na ferramenta.

O cliente ligou? Registre a ligação. Pediu uma cotação? Registre e envie pelo CRM. Você ligou para fazer follow-up? Este contato também deve ser registrado. Não existe CRM sem o registro de informações e o cadastramento de ações.

Há alguns anos, era mais difícil exigir de uma equipe de campo, por exemplo, que registrasse no CRM tudo o que o que foi feito no dia, porém, atualmente, as melhores ferramentas já dispõe de aplicativos mobile o que permite aos usuários acessar e cadastrar as informações do cliente a qualquer hora, em qualquer lugar. Ou seja, não tem mais desculpa. Implantou o CRM? Vamos usar.

4. Terei suporte aos usuários?

Ter ciência de que você será bem atendido é essencial na hora de adquirir um CRM. Ao contratar uma ferramenta de CRM deve-se considerar se o fornecedor possui um programa de suporte eficaz, com uma grande disponibilidade para atendimento. Considere, além do custo do suporte, quais são os canais de atendimento disponíveis, o SLA de atendimento, etc. Contar com alguém para te auxiliar a aproveitar bem o produto é essencial, principalmente nos primeiros meses de implantação, quando seus funcionários estarão ainda se adaptando a ferramenta e ao novo modus operandi da organização.

5. Quais são as limitações do CRM?

É de suma relevância que no ato da contratação de um CRM você questione quais são as limitações da ferramenta, ou seja, aquilo que ele pode e não pode oferecer, qual é a sua capacidade máxima e por aí vai. Descobrir as limitações de um CRM é útil para evitar problemas futuros e prejuízos financeiros, no caso de ser necessário mudar o software escolhido, por exemplo. Ainda que algumas limitações sejam facilmente contornáveis através da integração com outros sistemas de sua companhia, é importante saber claramente o que esperar e o que não esperar de um CRM. Por exemplo, não espere que um CRM gerencie seu estoque ou emita sua nota fiscal, não é da natureza destes tipo de software executar estas funções.

Respondidas as perguntas sobre CRM, vale a pena lembrar que ele pode propiciar uma série de vantagens, como o aumento da produtividade, a automação das vendas, ajudar no processo de captação do cliente e muito mais. Uma dica valiosa é procurar uma empresa especializada no ramo para ajudá-lo a conquistar resultados de alta performance.

Gostaria de saber o que mais um CRM pode fazer pela sua empresa? Então, entre em contato conosco!