Utilizar a planilha do Excel já foi a melhor saída para a gestão financeira das empresas, mas não é mais suficiente. Afinal, as demandas atuais são complexas, e a necessidade por mobilidade, segurança e dinamismo é ainda maior.

Tudo ocorre em tempo real, e os gestores precisam tomar decisões em poucos minutos. Por isso, é preciso atentar para as desvantagens dessa ferramenta e buscar outras soluções.

Se você busca melhorar a análise de dados de sua companhia, com mais rapidez e precisão, contando com a colaboração de todos, acompanhe as informações deste artigo!

Importância do controle e eficiência na gestão financeira

Quando tratamos de gestão financeira, é importante ter muito cuidado. A saúde das operações depende disso, bem como a continuidade da empresa, como um todo. O gerenciamento correto das finanças vai permitir que a companhia solucione os problemas diários, honre seus compromissos e planeje investimentos para o futuro.

Um erro em uma dessas análises pode ser fatal para as finanças. As falhas ainda podem se acumular e gerar transtornos maiores e incontroláveis. Para evitar que problemas cresçam, é importante obter visibilidade dos processos, a fim de realizar ajustes.

Por isso, é importante monitorar as informações e acompanhar os resultados, além de buscar um controle maior a fim de tomar decisões efetivas. Assim, é possível evitar erros e intervir em problemas de maneira eficiente.

Por mais que o Excel tenha sido usado por muito tempo, percebe-se que o software não atende mais esses requisitos. Quem procura controle e melhores resultados na gestão precisa, então, migrar para soluções mais robustas.

Desvantagens de usar Excel

Para que fique clara para você a necessidade dessas novas soluções, vamos demonstrar mais algumas desvantagens do uso desse sistema.

Dificuldade no gerenciamento

Por se tratar de uma ferramenta manual, o Excel apresenta algumas dificuldades de uso. As alterações nos dados só são feitas manualmente, o que pode gerar erros e gargalos operacionais.

Ou seja, o software não oferece opções de automação e integração em tempo real com outras fontes, e essa limitação é prejudicial para a velocidade das operações. Ademais, quanto mais complexa a planilha, mais difícil é manipular o documento.

Falta de mobilidade

Mobilidade é uma necessidade e uma obrigação em nossos dias. É preciso analisar dados e tomar decisões em qualquer momento e lugar.

As planilhas não são uma boa opção para quem busca isso, pois não são responsivas para dispositivos Mobile.

Baixa segurança

Quando tratamos de informações financeiras, segurança também é prioridade. Com sistemas como o Excel, esse aspecto é comprometido, uma vez que os documentos normalmente ficam armazenados em um computador específico e podem ser facilmente corrompidos.

O software não oferece uma proteção robusta que envolva criptografia e outros recursos modernos. Assim, qualquer ataque ao computador pode colocar em risco dados sensíveis.

Falta de suporte à colaboração

Nessa ferramenta, se houver a necessidade de vários usuários realizarem alterações em uma mesma planilha, não é fácil garantir precisão.

O controle de versões é confuso e certamente gerará erros no gerenciamento financeiro. Afinal, os arquivos estão disponíveis localmente apenas e existem em versões únicas, no disco rígido de um computador.

Como vimos, o Excel é um sistema que não atende mais aos requisitos da gestão moderna e não permite que a companhia acompanhe o mercado.

Por esta razão a Microsoft traz uma alternativa mais eficiente para gerar transparência, agilidade e dinamismo para as análises, o Power BI. Uma plataforma de Analytics e Business Intelligence que vai transformar a forma como você gerencia suas operações. Com ele, é possível monitorar informações em tempo real, através de uma interface intuitiva e ainda receber alertas e suporte à colaboração em equipe.

Agora que você conhece as limitações de usar a planilha do Excel, que tal começar a utilizar uma ferramenta poderosa para o gerenciamento das finanças? Baixe já o Power BI.

Um dos maiores desafios para os executivos é ter controle dos grandes números e dos principais KPI´s (indicadores de performance) da empresa, visto que extrair tais dados em tempo real se torna uma grande dificuldade. Entretanto, essa realidade pode mudar se você contar com as facilidades do Power BI.

Afinal, estamos falando de uma ferramenta que transforma a enorme quantidade de dados em figuras visuais inspiradoras, que são processadas e compreendidas em questão de instantes. Além disso, se adaptam a qualquer necessidade e são muito dinâmicas. Tudo isso aprimora o processo de tomada de decisão, em todos os sentidos.

Neste artigo, vamos apresentar de que forma as facilidades do Power BI transformam as tarefas que antes levavam muito tempo para serem produzidas em processos simples e eficazes. Confira!

Acesso e compartilhamento de documentos e base de dados (cloud)

Para quem já utiliza os programas da Microsoft, como o Office 365, a integração das facilidades do Power BI ocorrerá de maneira natural. Diante disso, não é preciso muitos recursos para adotar essa ferramenta.

Por sua vez, tudo tem migrado para a nuvem e, desde a sua base, o Power BI foi projetado exatamente para ser utilizado em nuvem. Isso porque utiliza o moderno código HTML5, que garante a compatibilidade com todas as plataformas e navegadores. Daí a facilidade no acesso e no compartilhamento de documentos e base de dados.

Visualização e organização de informações

No sistema de visualização do Microsoft Power BI, também construído em HTML5, praticamente tudo tem a chance de ser:

  • clicado;
  • separado;
  • filtrado;
  • dividido;
  • ter filtros cruzados, entre outras funcionalidades.

Vamos imaginar o mapa de uma cidade, com as vendas por bairros. Quando clicamos em um bairro, é possível ver os detalhes por ruas. Clicamos na rua e vemos os detalhes por quarteirões, lojas e tudo mais que tivermos interesse (e que esteja disponível).

Portanto, se você deseja ter uma visão diferente dos dados, entenda que os dias em que era preciso a atuação de um profissional de TI para desenvolver um novo relatório estão contados. Afinal, qualquer colaborador capaz de criar um gráfico por meio do Excel também consegue desenvolvê-lo no Power BI.

Tempo gasto com atendimento do suporte

Tudo isso reforça as facilidades do Power BI porque trata-se de uma ferramenta que tem um ciclo de atualização contínuo — atualmente, a periodicidade desse processo é mensal.

Atribuímos essa preocupação ao fato de que a Microsoft está altamente comprometida em tornar a solução cada vez mais poderosa. Diante disso, tanto as sugestões que a comunidade tem dado quanto a correção de falhas reportadas são realizadas e implementadas com bastante rapidez. Dessa forma, um Power BI melhor tem sido edificado a cada dia.

Vale destacar que contar com as facilidades do Power BI mudará o seu modo de trabalhar com informações e dados importantes para a sua empresa alcançar resultados surpreendentes antes do tempo previsto.

Se você gostou deste artigo e ainda tem dúvidas sobre as facilidades do Power BI, leia o artigo com as Perguntas e Respostas mais Frequentes sobre a ferramenta!

Devido à grande quantidade de informação que as empresas coletam atualmente, um sistema que filtra e analisa esses dados é uma necessidade primária. Afinal, a pressão do mercado recai sobre a gestão e demanda um processo rápido de captação, integração e interpretação. Por isso, um bom software que executa essa função é muito útil.

Neste artigo, você descobrirá como a alternativa da Microsoft coopera com a geração de insights rápidos para as decisões e como ajuda a otimizar processos e a garantir rentabilidade. Para aprender sobre a implantação do Power BI e suas vantagens, prossiga na leitura.

O potencial do Power BI

O Power BI é um conjunto de serviços e aplicações da Microsoft para análise de dados. Essas ferramentas focam em transformar dados brutos em insights coerentes e relevantes para o contexto de uma empresa, o que coopera com a tomada de decisão.

Com isso, é possível monitorar o negócio e acompanhar os resultados de perto, a fim de verificar o andamento da companhia. Assim, a gestão visualiza as métricas mais importantes, com uma capacidade holística de compreensão.

Vantagens

O Power BI é uma tecnologia hospedada na nuvem, ou seja, pode ser acessado diretamente da internet. Por isso, as ferramentas agregam maior flexibilidade ao processo de tratamento de dados, pois permitem que o número de usuários envolvidos cresça ou diminua de acordo com a necessidade da companhia.

O crescimento é ilimitado, o que faz dela uma solução altamente escalável. Tudo isso por um preço acessível. Outra vantagem é a preocupação com a experiência do usuário: a utilização é intuitiva e simples e pode ser feita por qualquer funcionário de TI, de marketing, da área comercial etc.

Em outras palavras, é uma ferramenta self-service que democratiza o acesso às informações importantes e facilita a manipulação por todos os envolvidos. O colaborador encontra facilmente uma documentação esclarecedora e tutoriais explicativos que ajudam a elucidar ainda mais a utilização.

É também uma solução bastante reconhecida por suas qualidades e por sua consistência. Foi destacado como líder na área de dados e business intelligence pelo 12º ano consecutivo na pesquisa do quadrante mágico, da Gartner.

A análise de dados

A maioria das empresas já coleta muitas informações, pois trabalha com sistemas de gestão que acompanham os processos diários. No entanto, boa parte ainda não sabe explorar esses dados, entender suas necessidades e extrair valor deles.

Uma base comum é, geralmente, muito complexa e muito volumosa. Muitas informações coletadas geram certa confusão. É preciso uma tarefa para limpar e filtrar esse volume e extrair o que, de fato, é relevante para a companhia em determinado momento.

Por isso, a análise de dados busca a geração de insights para a tomada de decisão. Ela permite que façamos perguntas às bases, questionamentos que façam parte do contexto da organização e que estejam alinhados com os objetivos.

Com as respostas, os gestores podem compreender o estado do negócio e optar por ações corretivas, por exemplo. O objetivo é obter uma visualização clara, que realmente diga alguma coisa para a gestão, de uma maneira que os dados organizados naturalmente não conseguem.

As funções do Power BI

Uma das funções do Power BI que mais agradam os usuários é a capacidade de lidar bem com problemas complexos, com grandes volumes, de maneira prática e simples. A seguir, veremos como o conjunto de serviços da Microsoft consegue fazer isso.

Integração de dados

O sistema possibilita a integração de diferentes fontes, de bases distintas, com o diálogo e a interação entre elas para gerar conhecimento. Essas fontes podem estar disponíveis online ou offline.

Com isso, a gestão é capaz de realizar uma análise global e completa que abrange todos os aspectos relevantes. A união de diversas origens permite comparações inteligentes e correlações que viabilizam decisões mais seguras e confiáveis.

Também devido a essa funcionalidade, a equipe interna consegue utilizar bases públicas e comparar dados externos com os internos, a fim de obter uma investigação mais precisa, por exemplo.

Assim, é possível colocar em paralelo os resultados da companhia com os do mercado e visualizar o quanto a empresa cresceu e o quanto deveria ter crescido em determinado período.

Atualização em tempo real

Outra funcionalidade importante é a atualização em tempo real. Isso permite o acompanhamento de resultados de estratégias dos setores no exato momento em que elas estão ocorrendo e confere aos líderes o poder de alterar e mudar abordagens. Já que a visualização é instantânea, a análise e a decisão também são mais rápidas.

A ferramenta ajuda a acompanhar os indicadores mais importantes e permite que a companhia estude os resultados considerando os objetivos e as metas planejadas.

Criação de dashboards

O Power BI também viabiliza a criação de dashboards rápidos e personalizados, de acordo com o contexto do negócio e com as métricas principais. Em cerca de minutos, qualquer usuário pode gerar um painel rico de insights relevantes que contam histórias sobre os dados para ajudar na tomada de decisão.

Assim, a gestão consegue analisar com mais velocidade e compreender o andamento das operações, com gráficos e relatórios de qualidade.

A implantação do Power BI

A implantação de um conjunto de ferramentas como o Power BI deve ser gerenciada com cuidado. Afinal, esse processo pode enfrentar resistência por parte dos funcionários que lidam com essa função. A capacidade de automação da aplicação assusta alguns membros das companhias.

É importante preparar a equipe, pois a utilização de sistemas inteligentes para executar tarefas de inteligência de negócios já é uma tendência de mercado. Segundo a Gartner, cerca de 40% das tarefas de analytics serão automatizadas até 2020.

Com o devido investimento e patrocínio dos gestores, é possível contornar esse problema, adotar o Power BI e aproveitar o máximo de seus benefícios. É necessário abraçar o projeto e dedicar tempo para que os membros entendam a importância desses serviços e como eles cooperam com o trabalho humano.

Uma recomendação é começar a implementação em apenas uma área e depois expandir o uso do sistema. Com o tempo, os próprios usuários vão valorizar as ferramentas por conta da praticidade que elas agregam ao cotidiano.

A mobilidade, por exemplo, é um fator que ajuda bastante as empresas no dia a dia. Afinal, é possível gerar insights e estudar o andamento dos processos em qualquer momento, a partir de qualquer lugar do mundo. Isso contribui para agilizar a análise e democratizar a função, com o compartilhamento de dados relevantes e de relatórios entre as equipes internas.

A flexibilidade também encanta as organizações. Uma vez que as mudanças são comuns em tempos modernos, a companhia consegue manter uma estabilidade nessa função, mesmo com o aumento ou a diminuição de demanda.

A análise de dados e a capacidade de prever problemas

Uma das funções mais interessantes da análise de dados é a previsão de problemas e oportunidades. Ou seja, é a capacidade de olhar para o futuro e preparar a empresa para cenários possíveis. Isso é feito a partir da identificação de padrões em informações históricas.

Por exemplo: a análise das bases da companhia viabiliza a identificação de cancelamentos de serviços por parte de alguns clientes. O estudo dos dados busca padrões e relações entre as razões dos antigos usuários.

O sistema, então, identifica o que está causando essa desistência. Pode ser uma abordagem nova da equipe ou alguma mudança na forma de oferecer esse serviço. Assim, é possível prever, com certo nível de certeza, quantos usuários vão deixar de negociar com a empresa e, a partir disso, tomar decisões preventivas.

Outro exemplo é a manutenção preditiva de equipamentos. O exame de falhas e problemas históricos permite que o software aponte possíveis pontos que precisam de cuidado e fatores que necessitam de alerta, pois podem gerar a quebra e instabilidade de determinado ativo.

A análise de dados é uma função de extrema importância, pois possibilita a filtragem do grande volume de informações geradas em tempo real, o entendimento do negócio e guia a tomada de decisão para alinhar com os objetivos. O Power BI é um conjunto de funcionalidades que facilitam esse trabalho, com mobilidade, flexibilidade e simplicidade.

Agora que você sabe o que precisa sobre a implantação do Power BI, entre em contato e comece a aproveitar os benefícios dessa aplicação.

Acaba de ser publicado o relatório do Gartner Group para Analytics e Business Intelligence Platforms e, pelo 12º ano consecutivo, a Microsoft aparece no Quadrante Mágico.

Com uma visão abrangente de produto, experiência de vendas positiva, baixo custo, experiência intuitiva para os usuários e altos níveis de satisfação, a ferramenta de Business Intelligence da Microsoft, o Power BI, é líder isolado no Quadrante Mágico de 2019.

Continue lendo e descubra o que faz do Power BI a plataforma mais bem posicionada no mercado de Analytics e Business Intelligence.

O Relatório do Gartner

Todo ano o Gartner Group realiza estudos sérios e aprofundados que avaliam ferramentas de mercado e dos mais diversos segmentos para ajudar empresas em suas decisões de compra. Uma das categorias é a que avalia Plataformas de Business Intelligence e Analytics.

Neste mercado repleto de fornecedores, são avaliadas grandes e consolidadas empresas até novos entrantes. Os fornecedores tradicionais de plataformas de BI evoluíram para incluir uma moderna descoberta de dados baseada em imagens, governança e análises aumentadas. Já os mais novos se concentram no desenvolvimento de agilidade, governança, escalabilidade, publicação e compartilhamento.

O Santo Graal das Plataformas de Analytics e Business Intelligence – ou seja, a solução mais bem posicionada no quadrante mágico – é aquela que condensa numa plataforma única e integrada, todos os recursos mais desejados e que ainda disponibiliza os melhores recursos emergentes da categoria.

O Que as Empresas Buscam nas Plataformas de BI?

O Gartner Group define os critérios de seleção de fornecedores e avaliação das plataformas com base numa extensa pesquisa de mercado, que reflete exatamente aquilo que os clientes e compradores desejam e esperam de soluções modernas de Analytics e Business Intelligence:

  1. Experiência do Cliente: Capacidade da solução em gerar benefícios para o negócio, combinado com disponibilidade de recursos e ferramentas de capacitação do usuário, consultas por voz, construção de análises arrasta e solta, descoberta de dados manual e automática.
  2. Operações: Qualidade do produto, recursos de suporte e facilidade de migração.
  3. Experiência de Vendas: Satisfação no processo de pré-venda, facilidade de contratação, preço, gerenciamento de contas, facilidade de aquisição/cancelamento de licenças e assinatura.
  4. Compreensão de Mercado: Facilidade de uso para consumidores e desenvolvedores, apelo visual, facilidade de uso para administração e implantação além da capacidade de atender tanto cenários que exigem previsibilidade e estabilidade, quanto cenários exploratórios e de experimentação.
  5. Complexidade de Análise: Facilidade de lidar com dados complexos, capacidade de manipulação destes dados, formas de análises interativas e análises aumentadas, o que inclui a variedade de conexão com fontes de dados, capacidade de combinar várias fontes, análises preditivas, mineração de dados, machine learning, entre outras.
  6. Habilitação do Usuário: Documentação, tutoriais on-line para autores de conteúdo, tutoriais on-line para consumidores, comunidades on-line, conferências, treinamento, e-learning e disponibilidade das habilidades do fornecedor e do mercado em geral.
  7. Benefícios Comerciais: Aumento de receita, decisões melhores e mais rápidas, maior satisfação do cliente final, redução de custos e despesas de TI, expansão dos tipos de análises de negócios, melhores informações para mais pessoas, vinculação de KPIs aos objetivos corporativos, monetização de dados.

O Poder do Power BI

O Power BI, solução de Analytics e Business Intelligence da Microsoft analisada pelo Gartner Group aparece como líder isolado. Com um roteiro abrangente e visionário para a evolução do produto cujo objetivo principal é globalizar e democratizar o Business Intelligence, a forte aceitação e adoção do Power BI e os altos níveis de satisfação dos usuários continuam crescendo cada vez mais.

Além da facilidade de preparação de dados, descoberta de dados baseada em visuais, painéis interativos e análises aumentadas num único produto, a solução Power BI Desktop permite que os usuários avançados executem mashups de dados complexos que envolvem diversas fontes de dados locais e também pode ser usado como uma ferramenta de análise pessoal autônoma e gratuita.

O grande poderio do Power BI enquanto plataforma de Analytics e Business Intelligence está essencialmente no seu baixo custo, na experiência positiva de vendas, na facilidade de uso para diversas e complexas análises, na comunidade de usuários robusta, ativa e engajada, no investimento visionário que tem sido feito pela Microsoft em recursos inovadores como, serviços cognitivos, análises de sentimento e imagem, machine learning, inteligência artificial, tudo isso para ser usado por pessoas com habilidades mínimas em ciência de dados.

Embora o Power BI tenha começado a ser usado principalmente como self-service BI, os clientes de referência da Microsoft agora o utilizam principalmente para análise descentralizada (61%) e provisionamento de BI ágil e centralizado (54%).

Quer conhecer um pouco mais sobre a ferramenta líder isolada no quadrante mágico do Gartner Group para Analytics e Business Intelligence? Faça agora o Download do Power BI e crie uma conta para até 25 usuários por 30 dias grátis.

 

Fonte: https://www.gartner.com/

 

Quando falamos da aplicação e utilização de ferramentas de Business Intelligence para análise de negócios, é bastante comum nos deparamos com necessidades de cruzamento e análises de dados mais aprofundadas, por exemplo, quando pretendemos analisar o percentual de faturamento de determinada região no mesmo período do ano anterior. Entretanto, utilizando apenas as funções conceituais da ferramenta nem sempre é possível chegar ao resultado esperado. Para atender a esta necessidade no Power BI é preciso utilizar as funções DAX.

Através do DAX é possível potencializar os recursos do Power BI, fazendo com que a ferramenta seja ainda mais eficiente na análise e compreensão dos dados de sua empresa, garantindo também que seja possível realizar análises estratégicas e embasar decisões em informações mais detalhadas de seu negócio.

Explicaremos agora o que é DAX, como ele surgiu, suas principais diferenças com relação ao Excel e também as principais vantagens do DAX na análise e gestão de dados de seu negócio. Confira abaixo e ótima leitura!

O que é Dax ?

O DAX é uma sigla para Data Analysis Expressions, que em português pode ser traduzida como Expressões de Análise de Dados. Trata-se de uma linguagem de fórmulas e consultas, criada pela Microsoft e possui um conjunto de funções, constantes e operadores que podem ser utilizados em fórmulas e expressões dentro do Power BI Desktop, Anlaysis Services e Power Pivot, permitindo calcular, transformar e retornar valores, resultados e métricas, baseados em critérios definidos a partir dos dados já presentes no modelo.

Ele é especialmente útil para fazer com que seja possível extrair informações mais complexas e realizar diagnósticos mais aprofundados em modelos de análise, garantindo maior flexibilidade na gestão de dados e potencializando os recursos do Power BI.

DAX versus Excel

Para aqueles que já estão familiarizados com as fórmulas do Excel, a utilização das expressões DAX é mais fácil e natural. Não que aprender DAX seja difícil. Mas, enquanto as fórmulas do Excel se restringem à planilha de dados, as funções DAX são aplicadas dentro do Power BI Desktop, com a finalidade de explorar ou adicionar novos dados às análises tornando a Inteligência de Negócios mais aprofundada e sofisticada.

Enriqueça suas Análises

Dentre as principais aplicações do DAX na gestão e análise de dados, é possível destacar as fórmulas e expressões que permitem realizar descobertas que vão desde a determinação de simples medidas até a execução de cálculos complexos e sofisticados como, por exemplo, o percentual de crescimento de diferentes categorias de produto em intervalos de datas diferentes, análise comparativa de crescimento da empresa e as tendências de mercado, dentre outras análises.

Através do DAX é possível adicionar novas informações às suas análises, fazer descobertas de dados, obter visões e insights enriquecendo seus relatórios e dashboards.

Potencialize seus Recursos Analíticos

Uma das grandes vantagens do uso das Funções DAX é a capacidade de ampliar e potencializar os seus recursos analíticos, além disso, podemos mencionar outras vantagens:

1. Versatilidade

Uma das grandes vantagens do uso do DAX está em sua versatilidade, já que suas expressões e fórmulas podem ser aplicadas para diferentes propósitos analíticos, em uma grande variedade de situações, facilitando a modelagem dos dados e a construção das análises de BI tornando-as mais eficientes e relevantes.

2. Resolução de problemas reais

Outro benefício do uso das funções DAX é que elas permitem compreender e resolver situações e problemas reais dos negócios, sem que seja necessário executar extrações demoradas, cruzamentos e transformações complexas de dados.

3. Fácil compreensão

Como o DAX é baseado no uso lógico de expressões e fórmulas, de maneira similar ao Excel, e também por lidar com dados concretos, seu conceito é de fácil compreensão e aprendizado. Uma vez compreendidas e dominadas as funções mais simples, é possível ir agregando outras funções para construir análises mais avançadas, sem perder agilidade e praticidade por conta disso.

É possível dizer que em alguns anos, o uso da linguagem DAX se tornará vital na gestão dos dados das empresas, assim como o uso do Word e Excel.

Se você quer começar a usar o DAX, preparamos uma aplicação no Power BI com a lista de todas as funções DAX. Esperamos que aproveite!

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Há algum tempo já é possível encontrar pela internet inúmeros artigos, notícias e comentários sobre o Power BI, relacionando-o a conceitos como Business Intelligence e análise de dados em tempo real.

Para ajudar você a se localizar em meio a tantas soluções e ferramentas inovadoras, apresentaremos, ao longo deste artigo, uma visão geral sobre o Power BI, bem como os benefícios que sua implementação pode gerar aos negócios. Se você tem interesse nesse assunto, não deixe de conferir. Acompanhe!

O que é Power BI?

O Power BI é a solução de Business Intelligence da Microsoft que permite unificar diferentes fontes de dados (mais de 65), para modelar e analisar grandes quantidades de informações, apresentando-as por meio de dashboards e relatórios. Isso permite que os resultados das análises sejam consultados de maneira muito fácil e intuitiva.

Tais análises de dados permitem que eles sejam compartilhados por muitos usuários de uma mesma empresa ou organização. Dessa forma, CEOs e demais líderes empresariais podem dispor, de uma só vez, das informações mais relevantes sobre os seus negócios em tempo real.

Como funciona essa ferramenta?

O Power BI pode unificar todos os dados da sua organização e, também, os provenientes de fontes externas, estejam eles armazenados na nuvem ou localmente.

Isso significa que você pode usar informações do seu próprio Excel, Dynamics CRM, Dynamics NAV, SAP, MailChimp, Salesforce, Facebook, Google Analytics, SQL Server ou dados externos. Por exemplo, dados do IBGE, do Banco Mundial, do SPC e um longo “etecetera”.

Toda essa multiplicidade de fontes de informações assegura que você tenha todos os dados da sua empresa ao seu alcance e em uma única visualização. Uma das principais implicações é poder avaliar, rapidamente, pontos fortes e fracos, além de crescimentos e oportunidades.

Isso traz economia de tempo e, consequentemente, permite que você se concentre em seu core business e em tomar as decisões certas.

Como o Power BI é usado nas empresas?

Por meio do Power BI Desktop, os usuários, com alguns conhecimentos básicos em banco de dados e Excel avançado, podem criar dashboards, gráficos e relatórios de acordo com as suas necessidades. E assim, de forma personalizada e com os dados preparados (modelagem), eles só terão que escolher e arrastar os tipos de gráficos que desejam que apareçam no relatório ou dashboard.

Além disso, o Power BI inclui chamadas de perguntas e respostas com linguagem natural, isto é, sem tecnicalidades desnecessárias. Então, apenas escrevendo “Vendas São Paulo 2018”, podemos ver quais foram as vendas daquele período e região. E tudo isso pronto para projetar construir e usar os dados, a fim de obter informações precisas e acionáveis.

Quais os principais benefícios de utilizar o Power BI?

Há muitos benefícios em utilizar o Power BI e, na prática, sua gama depende das especificidades de cada organização e das características gerais do seu segmento de atuação. Entretanto, há alguns que são quase que universalmente válidos e, por isso, merecem especial destaque. Por exemplo, a ferramenta conta com um aplicativo nativo para celular.

Sendo assim, os usuários podem baixar, em seus smartphones (sejam Android ou iOS), o aplicativo em questão e, com ele, transportar seus dados e relatórios, consultando-os sempre que for preciso. Ao utilizar essa solução, você será capaz de visualizar tudo o que mais interessa, por exemplo:

·        fluxos de caixa;

·        número de oportunidades de negócios;

·        pedidos e suas faturas;

·        a localização geográfica (com o auxílio de mapas) de cada uma de suas vendas;

·        indicadores de performance;

·        acompanhar o andamento das campanhas de marketing, entre outros.

Em suma, o Power BI Desktop auxiliará você a criar e projetar objetos visuais enriquecidos a partir dos dados de sua empresa, sem grandes complicações ou artifícios. Isso poderá ser muito relevante para o crescimento da organização.

Interessado em aprender mais sobre o Power BI? Faça o curso Por Dentro do Power BI e torne-se um expert na ferramenta. Você também pode levar o curso para sua empresa. Quer saber como? Entre em contato.

Mais uma vez o Power BI é líder no quadrante mágico do Gartner Group para Analytics and Business Intelligence Platforms. De todas as plataformas, a solução de BI da Microsoft é a mais bem posicionada em habilidade de execução e integridade de visão.

Após três anos da introdução do software de Business Intelligence Qlikview, a R Brasil Soluções se deparou com um problema: a empresa triplicara o faturamento e o número de clientes, mas precisaria aumentar a capacidade da ferramenta de análise de dados para manter o crescimento.

Orientada pela política de investimento nas mais avançadas tecnologias de mercado, e de utilização consciente de recursos, a solução encontrada foi migrar a base de informações para o Power BI, ferramenta desenvolvida pela Microsoft baseada na nuvem. Com apoio da Trinity, a R Brasil Soluções transportou todos os dados para esta nova plataforma, em que o custo para a expansão é menor e as funcionalidades são equivalentes às do Qlikview.

Neste post, você vai entender como transcorreu a transição entre os sistemas de BI e quais as vantagens que a R Brasil Soluções vem obtendo a partir da mudança. Boa leitura!

O processo de migração para o Power BI

Atuante no mercado de recuperação de crédito, a R Brasil Soluções é responsável por fazer a cobrança de clientes em dívida com empresas dos mais diferentes segmentos de mercado. Para realizar essa tarefa com eficiência, a empresa precisa detectar, a partir da análise de diversos dados, a maneira de abordagem conforme o perfil de cada consumidor.

A primeira fase de migração aconteceu da transição das planilhas de Excel e das tabelas dinâmicas para o software Qlikview. Já nessa etapa a R Brasil Soluções contou com o apoio da Trinity. “Aquela foi a maior mudança, porque agora, com a atualização para o Power BI, a empresa já estava acostumada com o apoio da ferramenta”, relembra Marcelo Moreti, executivo de CRM e BI da Trinity.

A expansão da empresa exigia que a R Brasil Soluções aumentasse o número de usuários do software de 20 para 100. Depois disso, em cada novo aumento de operação, seria necessário um servidor mais potente e mais pacotes de licenças se continuasse com o Qlikview.

“Assim, decidimos que esse software não nos atendia mais, porque era inviável financeiramente”, relata Carlos Feist, gerente de planejamento estratégico e projetos da R Brasil Soluções.

Pesquisa e avaliação

Decidido a substituir a ferramenta, Feist iniciou um trabalho de pesquisa e avaliação dos softwares disponíveis no mercado. O gestor chegou a considerar sistemas de código aberto (open source), mas avaliou que o custo de introdução também não seria possível.

“O investimento para desenvolvimento e em pessoal acaba sendo alto também. Além de gastarmos muito com mão de obra, também perderíamos muito tempo e não teríamos a mesma segurança de uma plataforma como a Qlikview”, diz.

Por sugestão da Trinity, Feist chegou até o Power BI. Ele fez um treinamento para compreender as funcionalidades do software e percebeu que elas atenderiam às necessidades da R Brasil Soluções.

“Será que ele aguenta?”

Marcelo Moreti, da Trinity, lembra que a principal dúvida era se o Power BI conseguiria dar conta do grande volume de dados processados pela R Brasil Soluções. O questionamento existia porque o software está baseado na nuvem. Após testes, verificou-se que o programa daria conta de todos processamentos.

A partir do aval técnico, a R Brasil Soluções e a Trinity iniciaram a substituição dos softwares. “A migração foi muito simples, foi uma evolução, nossa empresa cresceu e contamos agora com um BI melhor”, comemora Feist.

“Como justificar a troca com todo o investimento que já foi feito na outra ferramenta?”

Após a análise técnica da ferramenta, os olhos se voltaram novamente para o financeiro e todo o investimento que já havia sido feito na outra ferramenta, não parecia fazer sentido. Após o cálculo do TCO para a manutenção da ferramenta atual pelos próximos 5 anos, considerando os  valores de suporte e evolução tecnológica, e os valores para a migração das aplicações com a aquisição do mesmo número de usuários para o Power BI, a conta já fechava, “no cenário atual, já era mais barato migrar para o Power BI do que continuar com o Qlikview, se considerássemos também os valores da expansão das licenças, somente o licenciamento inicial pagaria quase 10 anos de Power BI”, ponderou Feist.

Os benefícios da troca

Passado o período de implementação do Power BI, a R Brasil Soluções já conseguiu identificar os pontos em que a empresa tem sido beneficiada pela troca. A primeira questão, que deu suporte para a mudança, foi que o novo software não perderia em funcionalidades para o anterior. Era fundamental para a empresa continuar com análises do banco de informações de seus clientes. Confira os outros avanços:

Acesso mobile

A primeira grande vantagem do Power BI em relação ao Qlikview é o acesso mobile. Isso é possível graças ao aplicativo com layout responsivo. Por meio do smartphone, a equipe da R Brasil Soluções consegue monitorar a carteira de clientes e o andamento dos processos. “Hoje está todo mundo com celular sempre na mão consultando os indicadores a qualquer momento”, afirma Feist.

Utilização consciente de recursos financeiros

A questão financeira também motivou a troca de software. O alto custo para a expansão do Qlikview impactaria no orçamento da R Brasil Soluções e, consequentemente, poderia inviabilizar investimentos em outras áreas. A migração para o Power BI permitiu o aumento do número de licenças atuais e trouxe condições para que a empresa avance no futuro sem a necessidade de um aporte tão grande de recursos quanto teria de fazer se continuasse com o Qlikview.

Flexibilidade para expandir no futuro

Ao contrário do Qlikview, o Power BI não precisa de investimento em servidor em caso de aumento de demanda no futuro. A contração acontece sob demanda. Assim, se a R Brasil Soluções precisar aumentar o número de licenças para além das 100 já adquiridas, o fará com muito mais facilidade e investimento muito menor.

Integração com a Cortana e outras facilidades

O Power BI possui ainda algumas funcionalidades que integram a ferramenta ao dia a dia de quem a utiliza. Um exemplo é a ligação com a Cortana, assistente virtual disponível para o Windows 10. O Power BI ainda dispara alertas ao celular e ao e-mail, conforme dados do dashboard forem alterados.

A atuação da Trinity na transição

A Trinity atua em parceria com a R Brasil Soluções desde o processo de migração das planilhas dinâmicas para o primeiro software de BI. Quando o modelo atual se esgotou, a Trinity foi responsável por sugerir a adoção do Power BI.

A partir das análises da capacidade do volume de dados e da viabilidade financeira da introdução do Power BI, coube a Trinity iniciar o desenvolvimento da adaptação da ferramenta às necessidades da R Brasil Soluções.

“A Trinity sempre nos ajudou em tudo que precisávamos. Sempre contato quando tenho alguma dúvida ou não consigo entender algo da plataforma. O suporte é sempre rápido, nunca me faltou auxílio e nem atenção deles”, elogia Feist, da R Brasil Soluções. A empresa atua regularmente como consultora, indicando novas tecnologias e funcionalidades que chegam ao mercado.

Como pudemos observar, a transição do Qlikview para o Power BI ocorreu de maneira tranquila para a R Brasil Soluções. Com o apoio de uma empresa especializada, como a Trinity, a empresa teve condições de conhecer diversas ferramentas e optar por aquela que melhor se adequava à realidade do negócio. Assim, o plano de expansão da empresa não precisou ser postergado e ela continua competitiva no mercado.

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Transformar-se digitalmente e acompanhar o mercado é um desafio diário para as marcas que desejam se manter vivas e inovando constantemente. Esse foi o caso da Leuze Electronic, uma empresa familiar, especializada em componentes eletrônicos na área de automação industrial.

Fundada em 1963, a Leuze tem no seu DNA a missão de sempre evoluir e inovar. Diante da necessidade de se manter como um bom player no mercado, a empresa percebeu alguns pontos que poderiam ser melhorados, tanto interna quanto externamente.

O primeiro ponto a ser melhorado era otimizar a comunicação interna e organizar os dados da empresa da melhor forma, para assim melhorar a produtividade de todos os funcionários. O segundo ponto era estabelecer uma estratégia de captação e rentabilização da base de clientes.

O início da parceria

À procura de novas propostas e parceiros que pudessem ajudar a empresa a evoluir e inovar em sua atuação, em 2014 a Leuze Eletronic encontrou a Trinity Reletionship Strategy pelo Google e acertou em cheio na busca! A Trinity abraçou os desafios propostos pela Leuze e, com base no seu conhecimento técnico, propôs inicialmente uma consultoria estratégica em CRM, direcionada a melhorar a captação de leads e o aperfeiçoamento de processos através da implementação de práticas e conceitos de gestão do relacionamento com clientes.

Para Edimilson Mario, diretor-gerente da Leuze, a melhor parte de trabalhar com a Trinity é a compreensão do negócio e das necessidades do cliente, sem apresentar fórmulas prontas para tudo. “Nós apresentamos os desafios e as demandas, e eles construíram uma abordagem estratégica totalmente personalizada para a empresa, mas sempre embasada nas melhores práticas e novidades do mercado”, ressalta o diretor.

Crescendo juntos

Inicialmente contratada para apoiar consultivamente a Leuze na estratégia de gestão de clientes e na operacionalização de campanhas de captação de leads no meio digital, a Trinity precisou aprofundar seu conhecimento no mercado, clientes e processos da Leuze.

Com isso, durante a consultoria estratégica inicial, a Trinity identificou também outras necessidades — como a atualização e aprimoramento das funcionalidades da ferramenta de CRM utilizada pela Leuze. Assim, deu-se início à revitalização do CRM.

Na dimensão tecnológica, a Trinity assumiu a atividade de sustentação do Dynamics CRM na Leuze e, desde 2015 presta o suporte técnico às manutenções corretivas e evolutivas da ferramenta sustentando a operação e aprimorando a usabilidade e a aplicabilidade da ferramenta no dia a dia da empresa.

No âmbito estratégico, a Trinity vem sugerindo a implementação de práticas, conceitos e técnicas de gestão do relacionamento, tais como, a diferenciação e ranking de clientes – pontuação e posicionamento dos clientes e potenciais clientes com base em critérios quantitativos e qualitativos de rentabilidade, potencial e relacionamento – e a sugestão de abordagens e ações de CRM com base no comportamento, no perfil e nas necessidades dos clientes e prospects.

Como algumas das abordagens sugeridas pela Trinity contemplava a operacionalização de ações de comunicação e marketing direto por meio de newsletters e e-mails marketing, para integrar e otimizar essas campanhas e os disparos, a Trinity implementou o MDM (Microsoft Dynamics Marketing), integrado ao CRM da Leuze.

Esta implantação proporcionou à empresa a capacidade deles mesmos dispararem e mensurarem ações de e-mail marketing com agilidade e simplicidade. Hoje a Leuze realiza os disparos dos e-mails marketing periodicamente pelo MDM para uma base de clientes e prospects  bem selecionada e segmentada pelo CRM e vem obtendo excelentes resultados com estas ações.

Inteligência é a Alma do Negócio

Com o sucesso da parceria entre a Leuze e a Trinity  a confiança entre as empresas é imensa e os desafios são mais do que bem-vindos — sejam eles sugeridos pela Trinity ou solicitados pela própria Leuze.

No início do trabalho entre as empresas, o analytics das ações e os resultados da consultoria estratégica em CRM eram acompanhados por meio do Qlikview, ferramenta de BI até então utilizada pela Trinity para fazer as análises dos negócios e resultado das suas ações em seus clientes.

No final de 2015, as duas empresas apostaram no Power BI para integrar as diferentes fontes de dados e realizar as análises e acompanhar o resultado das operações. E, mesmo tendo sido recém lançado e ainda pouco consolidado no Brasil, a Trinity migrou todos os dados e análises da Leuze do Qlikview para a ferramenta de Busines Intelligence da Microsoft.

Uma aposta que valeu a pena

O Power BI é uma ferramenta de business intelligence de baixo custo e de fácil implementação que permite a análise de dados e o gerenciamento de todas as operações de uma empresa — como faturamento, vendas, marketing e outras atividades — em uma única plataforma.

Na Leuze, o Power BI permitiu consolidar dados de diferentes fontes como o ERP Totvs, o Dynamics CRM, o MDM, o Google Analytics e ofereceu ao cliente uma visão completa, confiável e em tempo real das operações, permitindo analisar os cenários, as tendências e os resultados.

O Power BI fornece informações a partir do cruzamento de dados, por exemplo, do faturamento disponível no ERP com a quantidade de visitas realizadas, lançadas pelos vendedores no CRM. A partir disso é possível analisar a relação existente entre essas e outras variáveis, ajudando na gestão estratégica de uma empresa.

Segundo Cláudia Xavier, sócia e diretora de operações da Trinity, o Power BI “é a ferramenta estratégica que toda empresa deveria ter. Quando bem implementada ela entrega informações altamente relevantes acerca do mercado, das operações e das ações estratégicas da empresa, gera alertas com base em indicadores e métricas configuráveis e permite a empresa agir com tempestividade e racionalidade em suas decisões”.

Em suma, é a ferramenta ideal para CEOs e diretores, pois ajuda a otimizar o tempo, eliminar planilhas e unificar todas as informações importantes em um só lugar. Além disso, a consulta aos dados é feita em tempo real e através de qualquer dispositivo, ou seja, os indicadores da sua empresa estão sempre atualizados na palma da sua mão.

Para Edimilson Mario, da Leuze, a implementação do Power BI foi uma evolução natural para a empresa. “Temos o compromisso de realizar sempre a melhor gestão possível e, por isso, estamos sempre em busca de novas ferramentas e opções. O Power BI foi essencial para o cruzamento de informações da Leuze, e hoje é uma ferramenta indispensável e usada diariamente em nossa gestão”, ele conta.

O sucesso da implementação de uma ferramenta relativamente nova esteve relacionado tanto à rapidez da Trinity em se capacitar da melhor forma para seu uso, quanto da abertura da Leuze em readequar seus processos em busca de melhorias e evoluções.

Evoluir e inovar sempre

Em nome da Leuze, o diretor gerente Edimilson Mario afirma que a implementação de tantas ferramentas viabilizada pela Trinity trouxe mudanças significativas para a transformação digital e a presença online da empresa.

Segundo ele, além do uso diário do Power BI para uma tomada de decisões mais eficiente e estratégica, o uso do MDM aumentou a taxa de abertura de e-mails marketing para 12% e seu bom rankeamento no Google é convertido em clientes que chegam diariamente até a Leuze por buscas na internet.

Para Edimilson, o trabalho com a Trinity “não foi uma mudança radical em relação aos nossos produtos e serviços oferecidos, mas fundamental para uma empresa que quer se manter vencedora no mercado. Houve uma otimização de processos que, sem dúvidas, consolidaram nossa transformação digital e continuam nos ajudando com melhorias constantes”.

A Leuze é uma empresa que busca evoluir constantemente e está sempre em busca de novidades e boas práticas de mercado. Diante disso, o sucesso da parceria com a Trinity é garantido, sendo essa uma empresa sempre pautada em entender o negócio do cliente e propor melhorias constantes. Para a boa fluidez desse trabalho, nada melhor do que uma colaboração mútua na hora de inovar!

Satisfação e recomendação do cliente

A Trinity oferece um suporte constante ao CRM e ao Power BI, e para Edimilson Mario isso faz dela uma empresa na qual se pode confiar e que não hesita em inovar e testar soluções.

“Hoje em dia, eu diria que graças ao trabalho deles nós simplesmente chegamos e usamos os sistemas. Não é preciso checar se ele está funcionando ou se estará disponível: sempre está! Além disso, sempre que queremos fazer algo novo, tudo é feito de forma muito rápida, profissional, com uma equipe excelente, e tudo isso com um ótimo custo-benefício”, ressalta do diretor-gerente, satisfeito com os serviços prestados pela Trinity Relationship Strategy.

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Saiu o quadrante mágico do Gartner Group para 2017 e o Power BI é líder em Business Intelligence e Analytics.