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A gestão comercial e a análise de dados estão diretamente ligadas, sendo que as estratégias e ferramentas de Business Inteligence (B.I) tornaram a tomada de decisões e o acompanhamento de negociações e vendas ainda mais necessários para o sucesso das empresas.

O Dynamics 365 é plataforma de CRM da Microsoft que possibilita operacionalizar estratégias de marketing, vendas e serviços aos clientes. Para garantir que sua empresa se beneficie dessa ferramenta no sentido de aprimorar os processos de vendas, garantindo melhor atendimento e mais eficiência, é necessário entender o que ela é e como funciona, já que por ser uma ferramenta em nuvem, integrada ao Office 365, ainda muitas dúvidas sobre suas possibilidades e ferramentas.

Por isso, explicaremos agora o que é o Dynamics 365, como ele funciona, quais os benefícios de sua utilização e como esta ferramenta pode ajudar a aumentar as vendas na sua empresa. Confira!

O que é Dynamics 365?

Desenvolvido pela Microsoft e voltado para mercados corporativos, educacionais e PMEs, o Dynamics 365 é uma ferramenta que unificou diversos serviços da empresa, oferecendo em um único pacote inteligência de dados e de negócios, gerenciamento inteligente, CRM e atendimento omnichannel.

Essa ferramenta foca no gerenciamento inteligente, na tomada de decisões mais fundamentadas e em possibilitar aos gestores maior capacidade de atendimento e de posicionamento perante o cliente.

Com foco também na usabilidade e na praticidade de implementação, ela está integrada ao Office 365, contando com diversas funcionalidades pensadas para a área de vendas, permitindo obter um controle maior da base de operações e também da carteira de clientes, garantindo mais agilidade na análise situacional do negócio, no planejamento das próximas ações e no atendimento ao público.

Como funciona o Dynamics 365 para vendas?

Por sua modularidade e com a possibilidade de contratar e implementar as ferramentas que fazem sentido para a realidade da empresa, aumentar vendas com Dynamics 365 é um processo que depende da compreensão de suas possibilidades e das maneiras com que ele permite auxiliar as vendas e o atendimento, garantindo assim os resultados esperados.

A plataforma oferecida pela Microsoft é totalmente customizável de acordo com o tipo de negócio e o tamanho da empresa, sendo possível torná-la aderente às necessidades da organização, permitindo acompanhar os leads e suas interações.

Além disso, ela também possibilita mensurar o andamento do processo de vendas por meio de indicadores precisos, como a quantidade de novos clientes potenciais captados, segmentá-los de acordo com índices, como vendedor responsável, qualidade do lead, quantidade de interações, potencial de compra, dentre muitos outros.

Também é possível cadastrar metas e objetivos, definir planejamentos e diretrizes de ação e automatizar processos de qualificação dos clientes em potencial, gestão de oportunidades de negócios, geração de propostas e pedidos, contratos, enfim, gerenciar o ciclo completo de vendas. Com base nas informações inseridas no Dynamics 365 é possível também obter facilmente uma análise inteligente dos dados da empresa e dos clientes através da integração nativa com o Power BI, a ferramenta de Business Intelligence da Microsoft.

Os benefícios do Dynamics 365

Entendido o que é e como o Dynamics 365 pode ajudar a alavancar as vendas da sua empresa, é interessante também compreender quais são os principais benefícios oferecidos por sua adoção e como eles podem impactar diretamente os resultados de seu negócio. Listamos abaixo alguns dos benefícios mais atraentes e importantes do Dynamics 365 para sua empresa. Confira!

Gestão facilitada do ciclo de vendas

Ao permitir desenvolver processos e alinhar padrões para a gestão de oportunidades, o Dynamics 365 torna a tarefa de gestão mais fácil e descomplicada, oferecendo aos gestores de venda um panorama mais claro e objetivo da situação de cada uma das vendas prospectadas, os contatos realizados com cada cliente e as necessidades de cada setor para a conversão em vendas.

Além disso, por meio da automatização, é possível criar um fluxo gerencial automático, que oferece informações precisas sobre cada ação realizada pelo lead, analisar o consumo de informações e de materiais e também verificar sua evolução dentro do funil de vendas, desde sua aquisição até o momento mais adequado para a abordagem da equipe de vendas da empresa.

Cadastro e análise de metas de maneira ágil e inteligente

Outro benefício oferecido pelo uso do Dynamics 365 e que torna os processos gerenciais mais eficientes é a possibilidade de cadastrar, analisar e acompanhar metas de forma inteligente, com análise de dados e visão 360º. Isso significa que, por meio da plataforma, é possível acompanhar as metas de diferentes equipes de vendas, com suas particularidades e pormenores, auxiliando na tomada de decisões e no acompanhamento dos resultados.

Também vale destacar que, por meio da plataforma, o gestor consegue ter uma visão ampla do desempenho dos diversos vendedores em um só local e de forma analítica, permitindo identificar situações de problema, adequações a serem realizadas e melhorias necessárias.

Atendimento omnichannel e relacionamento com o cliente

Como a plataforma da Microsoft permite à empresa integrar diversos meios de contato, ferramentas e plataformas sociais, é possível afirmar que o Dynamics 365 permite que a empresa desenvolva um relacionamento mais próximo e efetivo com os clientes, que passam a contar com a possibilidade de escolher qual a melhor maneira de se comunicar com seu negócio.

Além disso, é possível afirmar que a plataforma também permite transformar o atendimento ao cliente em algo mais dinâmico e descomplicado, por meio da estratégia omnichannel, onde o cliente conta com várias formas de entrar em contato com a empresa, o que desenvolve um contato mais direcionado a seus interesses, aumentando de forma visível sua satisfação e também os índices de fidelização.

Automatização de negócios e vendas

Além dos benefícios citados acima, é interessante entender que o Dynamics 365 permite automatizar negócios e tornar as vendas mais ágeis, o que garante maior ticket médio e permite que a empresa obtenha ganhos em seu ROI (Retorno sobre investimento), especialmente em suas estratégias de marketing e de captação de novos clientes.

Como é possível perceber, a utilização de ferramentas inteligentes permite desenvolver processos, sendo que aumentar vendas com Dynamics 365 não só é uma possibilidade real, mas também uma oportunidade para a empresa de desenvolver estratégias mais inteligentes e que permitam obter resultados interessantes, como também garantir os benefícios que destacamos.

O que você achou de entender melhor o que é, como aumentar vendas com Dynamics 365 e seus impactos e benefícios para a empresa? Caso tenha alguma dúvida ou deseje implementar essa ferramenta em seu negócio, entre em contato conosco agora mesmo!

Com o aumento visível do acesso à internet e a proliferação das opções de atendimento, o consumidor está cada vez mais exigente e atento às empresas que lhe oferecem opções que vão além do telefone ou do e-mail, sendo importante que elas estejam presentes nas mais diversas plataformas por meio de uma estratégia omnichannel.

No entanto, muitas empresas ainda não compreendem o que é ou quais são os elementos que compõem uma estratégia omnichannel, já que esse é um termo novo e que vem ganhando espaço recentemente. Apesar disso, passou a ser imperativo que as empresas que desejam obter resultados estratégicos busquem por maneiras de oferecer essa experiência aos clientes.

Neste artigo, explicamos o que é uma estratégia de omnichannel, como funciona esse conceito e quais são as vantagens oferecidas por esse tipo de estratégia para a empresa e para os resultados. Confira abaixo e entenda melhor!

Entenda o que é omnichannel

Bastante popular atualmente e muito adotada pelas empresas como estratégia de comunicação com os clientes, a chamada estratégia omnichannel ainda causa dúvidas sobre seu significado, especialmente porque se trata de uma palavra ainda desconhecida. Podemos dividir essa palavra em duas partes, sendo “omni” o prefixo em latim para “tudo”, enquanto “channel” é uma palavra de origem inglesa, que podemos traduzir como canal.

Com isso, é possível simplificar dizendo que ela é, por definição, aquela que se utiliza de todos os canais disponíveis para interagir e se comunicar com o cliente. No entanto, mesmo essa simplificação pode não ser suficiente para compreender a abrangência e as possibilidades desse tipo de estratégia.

Quando falamos em uma estratégia omnichannel, estamos falando da possibilidade do cliente, que visita uma loja física, conferir se existe estoque do produto que deseja diretamente pelo aplicativo da empresa.

Também pode ser que ele esteja entrando em contato para realizar uma reclamação, tendo a oportunidade de fazê-la por uma rede social, por exemplo. Após isso, pode-se dar continuidade ao atendimento por meio do telefone, de outra rede social ou pessoalmente, de forma conectada e sem perdas de informações.

Ao adotar esse tipo de estratégia, sua empresa se torna mais competitiva, pois vai ao encontro do desejo do cliente de contar com diversos canais de atendimento e relacionamento, podendo escolher aquele que melhor se encaixa em sua necessidade e realidade.

Descubra as vantagens do omnichannel

Entendido o que é omnichannel e como essa estratégia funciona, é interessante compreender quais as vantagens oferecidas por sua adoção em seu negócio. Veja a seguir alguns dos pontos mais importantes.

Aprimorar o relacionamento com o cliente

Ao oferecer ao cliente diversos canais e ferramentas para comunicação, sua empresa desenvolve um relacionamento mais próximo e efetivo com os clientes, que passam a contar com a possibilidade de escolher qual a melhor maneira de se comunicar com seu negócio.

Além disso, é possível afirmar que a estratégia omnichannel desenvolve um contato mais direcionado aos interesses do cliente, o que aumenta sua satisfação e também os índices de fidelização.

Aumento da taxa de conversão e do ROI

Também é interessante destacar que as estratégias omnichannel, por sua efetividade no atendimento ao cliente e na satisfação de suas demandas, apresentam impacto direto nas taxas de conversão de um negócio. Além disso, ao aumentar a fidelização do cliente e seu ticket médio, o omnichannel também contribui para o aumento do ROI.

Maior possibilidade de captação de clientes

Estar presente em diferentes canais permite que a empresa seja vista e esteja em contato com um número maior de possíveis clientes, aumentando também a possibilidade de captação de novos negócios. Isso influencia diretamente nos resultados financeiros e torna essa metodologia ainda mais importante para empresas que desejam se destacar da concorrência.

Saiba como usar o Dynamics 365 como estratégia omnichannel

Plataforma desenvolvida pela Microsoft e oferecida como uma solução para a adoção de estratégias de gestão do relacionamento com clientes incluindo omnichannel, o Dynamics 365 é uma poderosa ferramenta de CRM, que trouxe ao mercado maior automação de processos e mais inteligência de negócio para a administração das empresas.

O sistema oferece diversas funcionalidades que permitem que a empresa esteja presente em diversos canais de atendimento de forma integrada, garantindo mais eficiência e melhorando os resultados. Além disso, a ferramenta conta com várias possibilidades que permitem automatizar e simplificar processos. Confira algumas delas a seguir, nos próximos tópicos.

Integração dos contatos oriundos de diferentes canais e redes sociais em um mesmo painel

O Dynamics 365 permite integrar diferentes canais, como telefone, e-mail, redes sociais (dentre elas Facebook, Instagram e LinkedIn), de forma a permitir um atendimento continuado e sem perdas para o usuário.

Por meio dele também é possível obter informações das diversas redes sociais em um só local, tornando o acompanhamento de menções, comentários e mensagens uma tarefa unificada e mais eficiente.

Processo de automação de relacionamento com o cliente

Também é possível usar o Dynamics 365 para automatizar o relacionamento com o cliente, por meio do desenvolvimento de uma régua de interações com o mesmo, tendo como objetivo levar a mensagem certa para o cliente mais adequado no momento onde este se mostra mais disponível e propenso àquela interação.

Com isso, passa a ser possível a comunicação com o cliente por meio dos canais que ele mais utiliza e prefere, aumentando seu engajamento e tornando suas interações mais orgânicas.

Desenvolvimento do lead até a decisão de compra

Por meio do Dynamics 365, a empresa conta com informações mais claras do momento em que o cliente está dentro de sua jornada de compra, o que permite adotar estratégias que contribuam para sua conversão. Ao entender com clareza qual o momento do cliente no processo de decisão, passa a ser possível direcionar esforços, comunicação e marketing de forma adequada à realidade de cada cliente.

Como você pode perceber, adotar o uso do Dynamics 365 para operacionalizar sua estratégia omnichannel é uma maneira interessante e eficiente de tornar a presença de sua empresa mais ampla e de oferecer atendimento multiplataforma para seu usuário, garantindo que ele seja atendido da maneira que julgar melhor e mais eficiente, aumentando também seus índices de satisfação.

O que você achou de entender melhor como usar o Dynamics 365 em sua estratégia omnichannel e as vantagens que ele pode oferecer para seu negócio? Se você gostou ou tem alguma dúvida sobre o seu funcionamento ou implementação, entre em contato conosco!

As ferramentas de CRM e de BI são dois elementos de suma relevância para o desenvolvimento e evolução dos negócios, principalmente nesta era de transformação digital constante.

É com o auxílio dessas ferramentas que se torna possível a automação de uma série de atividades e a otimização de tempo e recursos. Soluções como Dynamics 365 e Power BI são exemplos dessas ferramentas.

A evolução do CRM e BI

Em cada período no decorrer da história, as ferramentas de CRM e BI foram evoluindo, progressivamente. Quando a tecnologia começou a ser utilizada para o aprimoramento e expansão dos negócios, utilizava-se de técnicas, métodos e objetos mais simples. Os tempos mudaram e com isso essas ferramentas também se transformaram.

Mas não é só o tempo que influenciou no quadro evolutivo dos instrumentos de BI e CRM. As mudanças ocorridas no interior do próprio negócio do cliente se constituíram também nas transformações dessas ferramentas. Acompanhar todas essas mudanças é muito importante para alinhar a sua empresa à era digital e deixá-la em acordo com as novas necessidades que vão surgindo.

No decorrer desse artigo, explicaremos a importância de uma estratégia de sustentação em ambos os sistemas e as vantagens de manter este tipo de serviço. Acompanhe!

Sustentação e suporte

Os conceitos e estratégias de Gestão do Relacionamento com Clientes e Business Intelligence sofrem atualizações e (re)evoluções constantes e, as ferramentas que suportam estas estratégias precisam, necessariamente, passar por adequações para acompanhar esta evolução.

É um erro acreditar que após a entrada do sistema em produção, nunca mais será preciso pensar na ferramenta e que as customizações e desenvolvimentos realizados durante a implantação atenderão a empresa para sempre.

Adotar uma estratégia de sustentação das ferramentas de CRM e/ou BI deve ser considerada tanto pela área de negócios, quanto pela área de tecnologia, a fim de que as manutenções, sejam elas corretivas ou evolutivas, tenham uma periodicidade adequada e tempestividade de execução para garantir que os sistemas não se tornem um gargalo no crescimento e desenvolvimento da organização.

As manutenções nos sistemas de CRM e BI

Dentro de um plano de sustentação das ferramentas de CRM e BI dois tipos de atividades são fundamentais: as manutenções corretivas e as manutenções evolutivas.

Entende-se por manutenções corretivas as manutenções que tem como objetivo sanar algum eventual problema que o sistema possa ter apresentado. Uma pequena falha, “travas”, bugs, enfim, a lista de possíveis erros e problemas nesses sistemas é diversa. Ou seja, situações que, atrapalham o andamento das atividades, atrasando-as e/ou dificultando-as. O objetivo é o de sanar a ocorrência das falhas, trazendo a ferramenta de volta à normalidade.

Já a manutenção evolutiva, corresponde a uma série de ações e procedimentos, tais como, atualização de versão, parametrização, customização e desenvolvimentos de novas funcionalidades com o intuito de aprimorar o sistema, mantendo-o sempre aderente às operações da empresa, principalmente, depois que ocorrem alterações nos processos e nas diretrizes do negócio.

As manutenções evolutivas visam a tornar os sistemas de CRM e BI cada vez mais completos, mais robustos e mais avançados, sempre acompanhando a evolução estratégica, conceitual e tecnológica da companhia.

Suporte às ferramentas

Dentro do plano de sustentação das ferramentas vale considerar a possibilidade de terceirização dos serviços de manutenção evolutiva e corretiva. Isso porque as vantagens de ter uma consultoria especializada atuando na adequação do CRM e do BI às necessidades de sua empresa são significativas. Vejamos:

  • Custos reduzidos: os custos de terceirização deste serviço podem ser bem menores se comparados ao custo de manter uma equipe dedicada à manutenção e suporte das ferramentas. Isso porque você pode contratar um pacote de horas mensais ou mesmo horas avulsas que são consumidas na medida em que ocorrem as demandas.
  • Agilidade na execução: empresas de consultoria em manutenção e suporte às ferramentas de CRM e BI possuem um alto grau de especialização técnica nas ferramentas e relacionamento estreito com os fabricantes dos softwares. Isso dá a elas um conhecimento maior do comportamento destes sistemas e agilidade na resolução de falhas e erros comuns. Mas, principalmente, elas são capazes de agir de forma preventiva, justamente adotando ações que visam a evitar que falhas ou bugs conhecidos em outros clientes ocorra no seu negócio.
  • Expertise compartilhada: quando a necessidade for uma manutenção evolutiva, que visa adaptar a ferramenta ao novo processo da empresa, por ter uma carteira de clientes diversificada, as consultorias especializadas em CRM e BI são capazes de apresentar soluções funcionais mais assertivas aproveitando ao máximo as funcionalidades nativas da ferramenta e adaptando-a com base na experiência de seus cases de sucesso.

Terceirizar o suporte e manutenção das ferramentas de CRM e BI significa que a sua organização terá acesso constante ao que há de melhor e mais atualizado destas tecnologia sem, para isso, ter que fazer grandes investimentos.

Portanto, antes de considerar internalizar a sustentação, manutenção e suporte do Dynamics 365 ou do Power BI, fale com a gente! E se quiser estar sempre por dentro de assuntos relacionados ao mundo dos negócios e tecnologia, assine nossa newsletter e receba mensalmente nossas novidades!

Desde que a Microsoft lançou o Dynamics 365 há dois anos, o mercado ganhou uma ferramenta poderosa de ERP e CRM, trazendo mais automação e Business Intelligence para dentro da administração de um negócio.

Mas tantos recursos acabaram trazendo um “problema bom” para CEOs no mundo todo: muitos acabam sem descobrir algumas funcionalidades interessantes da plataforma e perdem a oportunidade de aproveitá-la ao máximo.

Será que esse é o seu caso? Venha descobrir 8 funções do Dynamics 365 que você já deveria estar usando!

1. Integração do Dynamics 365 com o LinkedIn

Vamos começar por uma funcionalidade muito poderosa e subutilizada, principalmente para empresas B2B: a capacidade de integrar nativamente o LinkedIn ao Dynamics 365.

Com essa integração, é possível aliar os dados coletados e gerenciados pelo Dynamics para uma busca de leads mais focada e precisa na rede profissional. Você encontra os clientes certos e pode investir seu esforço de atração em quem tem mais chance de conversão.

Além das empresas perfeitas para vender seu produto ou serviço, pelo próprio CRM você descobre a pessoa certa para entrar em contato e iniciar um relacionamento. E mais: o setor comercial ganha tempo e sua chance de ganhar um novo cliente aumenta consideravelmente.

Lembre-se: esse serviço de descoberta de leads ainda é pago dentro do LinkedIn. Contudo, como a própria Microsoft é dona dos dois serviços, acredita-se que em breve essa busca também será integrada à licença do Dynamics 365.

2. SLA

Talvez você não saiba, mas é muito fácil gerenciar SLAs nativamente pelo Dynamics 365. É possível configurar ocorrências individualmente para emitirem alertas sobre o cumprimento ou não de cada uma. Definidos prazos e atividades necessárias em uma ocorrência de qualquer tipo, o próprio sistema avisa todos os profissionais envolvidos quando a um estouro de tempo ou alguma meta não atingida.

A ferramenta é tão útil que você pode aproveitá-la inclusive em outras entidades, como contas, contatos, oportunidades, cotações, pedidos e faturas.

No caso de um lead, por exemplo, é possível identificar o acesso daquele cliente em potencial no seu site e configurar automaticamente um prazo para contato e qualificação. Esse fluxo de alertas agiliza processos de CRM e pode aumentar — e muito! — a eficiência da empresa na hora de converter.

3. Ferramenta de pesquisa – Voice of the Customer

Existem outras ferramentas poderosas para lidar com clientes e melhorar seu relacionamento. Uma dessas é um módulo adicional gratuito para o Dynamics 365 chamado Voice of the Customer.

Com ele, o CRM ganha funcionalidades similares com os melhores serviços de criação e gerenciamento de pesquisas — como o Survey Monkey. Além de facilitar a coleta de dados sobre satisfação de clientes, essas informações, integradas ao próprio Dynamics e mantidas no histórico de relacionamento do cliente, podem gerar novas ações, insights e oportunidades.

4. Monitoramento das interações dos clientes via e-mail

Outra ferramenta do Dynamics que pode eliminar a necessidade de mais um serviço pago em separado é o monitoramento dos e-mails enviados para o cliente em todas as etapas do funil.

O software acompanha todas as interações para saber quando o e-mail foi aberto, qual link foi clicado, quais anexos foram visualizados, etc. Essas informações são coletadas e geram  um relatório de forma automatizada sobre tudo o que cada cliente fez com as mensagens recebidas. E você ainda pode executar workflows automáticos para os clientes que clicaram, visualizaram ou que não interagiram com a mensagem.

5. Acompanhamento automático de e-mails relacionados

Além de monitorar como o cliente recebe e interage com os e-mails da sua empresa, sabia que também é possível gerenciar seu contato direto com ele sem se perder na caixa de entrada?

O Dynamics 365 é capaz de organizar e relacionar todos os e-mails que a empresa recebe em um modelo mais eficiente. Ele reúne todas as mensagens de cada cliente em um fluxo único. Isso significa ter um histórico orgânico de seu relacionamento, o que ajuda a encontrar uma mensagem específica com muito mais agilidade ou direcionar questões para o departamento certo — que vai atender e satisfazer aquele lead com mais sucesso.

6. Insights de relacionamento

Além de uma ajuda poderosa para o relacionamento da empresa com seus clientes, o Dynamics ainda pode ser a ferramenta que você precisa para integrar BI e CRM. A plataforma conta com uma inteligência capaz de oferecer insights sobre a melhor forma de abordar clientes em busca de novas oportunidades e o fortalecimento de laços com leads fidelizados.

Essas sugestões são apresentadas como cartões que te avisam sobre datas importantes, reuniões próximas, contatos que devem ser feitos naquele dia e até informações dentro de e-mails que podem ter passado desapercebidas.

Com mais esse aliado na gestão de relacionamento, é muito mais fácil e barato atrair e manter novos leads.

7. Sugestões de vendas

Você também não precisa mais de um processo separado que gerencie as estratégias de upselling e crosselling — o próprio Dynamics 365 é capaz de gerenciar essa etapa importante das vendas.

O CRM tem ferramentas exclusivas para a configuração de produtos relacionados àqueles que você pretende vender como carros-chefes. A equipe de vendas ganha mais recursos para fazer sugestões de produtos ou serviços adicionais dentro do próprio fluxo de CRM que está seguindo.

8. Customer insights

Por último, um recurso novo do Dynamics 365 e que tem muito potencial. A ferramenta promete analisar automaticamente o perfil de hábitos e comportamento de cada cliente para dar insights sobre como lidar com ele. São sugestões sobre onde o lead se encontra em sua jornada, quais as melhores oportunidades de contato e a hora certa de vender.

A ferramenta apresenta essas informações de forma gráfica em um menu bastante customizável, simples de entender e com insights impressionantes. É o tipo de recurso que fará diferença para qualquer negócio que busca a ponta do mercado daqui para a frente.

Você não conhecia o Customer Insights ou outros itens dessa lista? Essa é a importância de contar com uma parceira especializada, que esteja por dentro das maiores novidades do Microsoft Dynamics 365 e que seja capaz de te ajudar a aproveitar ao máximo o potencial de um bom CRM.

Que tal então sair na frente e começar a utilizar todas essas funcionalidades? Entre em contato agora com a Trinity! Podemos entender o seu negócio e apontar as melhores estratégias para garantir uma gestão automatizada de sucesso.

Transformar-se digitalmente e acompanhar o mercado é um desafio diário para as marcas que desejam se manter vivas e inovando constantemente. Esse foi o caso da Leuze Electronic, uma empresa familiar, especializada em componentes eletrônicos na área de automação industrial.

Fundada em 1963, a Leuze tem no seu DNA a missão de sempre evoluir e inovar. Diante da necessidade de se manter como um bom player no mercado, a empresa percebeu alguns pontos que poderiam ser melhorados, tanto interna quanto externamente.

O primeiro ponto a ser melhorado era otimizar a comunicação interna e organizar os dados da empresa da melhor forma, para assim melhorar a produtividade de todos os funcionários. O segundo ponto era estabelecer uma estratégia de captação e rentabilização da base de clientes.

O início da parceria

À procura de novas propostas e parceiros que pudessem ajudar a empresa a evoluir e inovar em sua atuação, em 2014 a Leuze Eletronic encontrou a Trinity Reletionship Strategy pelo Google e acertou em cheio na busca! A Trinity abraçou os desafios propostos pela Leuze e, com base no seu conhecimento técnico, propôs inicialmente uma consultoria estratégica em CRM, direcionada a melhorar a captação de leads e o aperfeiçoamento de processos através da implementação de práticas e conceitos de gestão do relacionamento com clientes.

Para Edimilson Mario, diretor-gerente da Leuze, a melhor parte de trabalhar com a Trinity é a compreensão do negócio e das necessidades do cliente, sem apresentar fórmulas prontas para tudo. “Nós apresentamos os desafios e as demandas, e eles construíram uma abordagem estratégica totalmente personalizada para a empresa, mas sempre embasada nas melhores práticas e novidades do mercado”, ressalta o diretor.

Crescendo juntos

Inicialmente contratada para apoiar consultivamente a Leuze na estratégia de gestão de clientes e na operacionalização de campanhas de captação de leads no meio digital, a Trinity precisou aprofundar seu conhecimento no mercado, clientes e processos da Leuze.

Com isso, durante a consultoria estratégica inicial, a Trinity identificou também outras necessidades — como a atualização e aprimoramento das funcionalidades da ferramenta de CRM utilizada pela Leuze. Assim, deu-se início à revitalização do CRM.

Na dimensão tecnológica, a Trinity assumiu a atividade de sustentação do Dynamics CRM na Leuze e, desde 2015 presta o suporte técnico às manutenções corretivas e evolutivas da ferramenta sustentando a operação e aprimorando a usabilidade e a aplicabilidade da ferramenta no dia a dia da empresa.

No âmbito estratégico, a Trinity vem sugerindo a implementação de práticas, conceitos e técnicas de gestão do relacionamento, tais como, a diferenciação e ranking de clientes – pontuação e posicionamento dos clientes e potenciais clientes com base em critérios quantitativos e qualitativos de rentabilidade, potencial e relacionamento – e a sugestão de abordagens e ações de CRM com base no comportamento, no perfil e nas necessidades dos clientes e prospects.

Como algumas das abordagens sugeridas pela Trinity contemplava a operacionalização de ações de comunicação e marketing direto por meio de newsletters e e-mails marketing, para integrar e otimizar essas campanhas e os disparos, a Trinity implementou o MDM (Microsoft Dynamics Marketing), integrado ao CRM da Leuze.

Esta implantação proporcionou à empresa a capacidade deles mesmos dispararem e mensurarem ações de e-mail marketing com agilidade e simplicidade. Hoje a Leuze realiza os disparos dos e-mails marketing periodicamente pelo MDM para uma base de clientes e prospects  bem selecionada e segmentada pelo CRM e vem obtendo excelentes resultados com estas ações.

Inteligência é a Alma do Negócio

Com o sucesso da parceria entre a Leuze e a Trinity  a confiança entre as empresas é imensa e os desafios são mais do que bem-vindos — sejam eles sugeridos pela Trinity ou solicitados pela própria Leuze.

No início do trabalho entre as empresas, o analytics das ações e os resultados da consultoria estratégica em CRM eram acompanhados por meio do Qlikview, ferramenta de BI até então utilizada pela Trinity para fazer as análises dos negócios e resultado das suas ações em seus clientes.

No final de 2015, as duas empresas apostaram no Power BI para integrar as diferentes fontes de dados e realizar as análises e acompanhar o resultado das operações. E, mesmo tendo sido recém lançado e ainda pouco consolidado no Brasil, a Trinity migrou todos os dados e análises da Leuze do Qlikview para a ferramenta de Busines Intelligence da Microsoft.

Uma aposta que valeu a pena

O Power BI é uma ferramenta de business intelligence de baixo custo e de fácil implementação que permite a análise de dados e o gerenciamento de todas as operações de uma empresa — como faturamento, vendas, marketing e outras atividades — em uma única plataforma.

Na Leuze, o Power BI permitiu consolidar dados de diferentes fontes como o ERP Totvs, o Dynamics CRM, o MDM, o Google Analytics e ofereceu ao cliente uma visão completa, confiável e em tempo real das operações, permitindo analisar os cenários, as tendências e os resultados.

O Power BI fornece informações a partir do cruzamento de dados, por exemplo, do faturamento disponível no ERP com a quantidade de visitas realizadas, lançadas pelos vendedores no CRM. A partir disso é possível analisar a relação existente entre essas e outras variáveis, ajudando na gestão estratégica de uma empresa.

Segundo Cláudia Xavier, sócia e diretora de operações da Trinity, o Power BI “é a ferramenta estratégica que toda empresa deveria ter. Quando bem implementada ela entrega informações altamente relevantes acerca do mercado, das operações e das ações estratégicas da empresa, gera alertas com base em indicadores e métricas configuráveis e permite a empresa agir com tempestividade e racionalidade em suas decisões”.

Em suma, é a ferramenta ideal para CEOs e diretores, pois ajuda a otimizar o tempo, eliminar planilhas e unificar todas as informações importantes em um só lugar. Além disso, a consulta aos dados é feita em tempo real e através de qualquer dispositivo, ou seja, os indicadores da sua empresa estão sempre atualizados na palma da sua mão.

Para Edimilson Mario, da Leuze, a implementação do Power BI foi uma evolução natural para a empresa. “Temos o compromisso de realizar sempre a melhor gestão possível e, por isso, estamos sempre em busca de novas ferramentas e opções. O Power BI foi essencial para o cruzamento de informações da Leuze, e hoje é uma ferramenta indispensável e usada diariamente em nossa gestão”, ele conta.

O sucesso da implementação de uma ferramenta relativamente nova esteve relacionado tanto à rapidez da Trinity em se capacitar da melhor forma para seu uso, quanto da abertura da Leuze em readequar seus processos em busca de melhorias e evoluções.

Evoluir e inovar sempre

Em nome da Leuze, o diretor gerente Edimilson Mario afirma que a implementação de tantas ferramentas viabilizada pela Trinity trouxe mudanças significativas para a transformação digital e a presença online da empresa.

Segundo ele, além do uso diário do Power BI para uma tomada de decisões mais eficiente e estratégica, o uso do MDM aumentou a taxa de abertura de e-mails marketing para 12% e seu bom rankeamento no Google é convertido em clientes que chegam diariamente até a Leuze por buscas na internet.

Para Edimilson, o trabalho com a Trinity “não foi uma mudança radical em relação aos nossos produtos e serviços oferecidos, mas fundamental para uma empresa que quer se manter vencedora no mercado. Houve uma otimização de processos que, sem dúvidas, consolidaram nossa transformação digital e continuam nos ajudando com melhorias constantes”.

A Leuze é uma empresa que busca evoluir constantemente e está sempre em busca de novidades e boas práticas de mercado. Diante disso, o sucesso da parceria com a Trinity é garantido, sendo essa uma empresa sempre pautada em entender o negócio do cliente e propor melhorias constantes. Para a boa fluidez desse trabalho, nada melhor do que uma colaboração mútua na hora de inovar!

Satisfação e recomendação do cliente

A Trinity oferece um suporte constante ao CRM e ao Power BI, e para Edimilson Mario isso faz dela uma empresa na qual se pode confiar e que não hesita em inovar e testar soluções.

“Hoje em dia, eu diria que graças ao trabalho deles nós simplesmente chegamos e usamos os sistemas. Não é preciso checar se ele está funcionando ou se estará disponível: sempre está! Além disso, sempre que queremos fazer algo novo, tudo é feito de forma muito rápida, profissional, com uma equipe excelente, e tudo isso com um ótimo custo-benefício”, ressalta do diretor-gerente, satisfeito com os serviços prestados pela Trinity Relationship Strategy.

Quer fazer como a Leuze e encontrar o melhor parceiro de sucesso para uma consultoria focada em inteligência e relacionamento com o cliente? Entre em contato conosco e conte-nos sobre o seu negócio!