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Desde que a Microsoft lançou o Dynamics 365 há dois anos, o mercado ganhou uma ferramenta poderosa de ERP e CRM, trazendo mais automação e Business Intelligence para dentro da administração de um negócio.

Mas tantos recursos acabaram trazendo um “problema bom” para CEOs no mundo todo: muitos acabam sem descobrir algumas funcionalidades interessantes da plataforma e perdem a oportunidade de aproveitá-la ao máximo.

Será que esse é o seu caso? Venha descobrir 8 funções do Dynamics 365 que você já deveria estar usando!

1. Integração do Dynamics 365 com o LinkedIn

Vamos começar por uma funcionalidade muito poderosa e subutilizada, principalmente para empresas B2B: a capacidade de integrar nativamente o LinkedIn ao Dynamics 365.

Com essa integração, é possível aliar os dados coletados e gerenciados pelo Dynamics para uma busca de leads mais focada e precisa na rede profissional. Você encontra os clientes certos e pode investir seu esforço de atração em quem tem mais chance de conversão.

Além das empresas perfeitas para vender seu produto ou serviço, pelo próprio CRM você descobre a pessoa certa para entrar em contato e iniciar um relacionamento. E mais: o setor comercial ganha tempo e sua chance de ganhar um novo cliente aumenta consideravelmente.

Lembre-se: esse serviço de descoberta de leads ainda é pago dentro do LinkedIn. Contudo, como a própria Microsoft é dona dos dois serviços, acredita-se que em breve essa busca também será integrada à licença do Dynamics 365.

2. SLA

Talvez você não saiba, mas é muito fácil gerenciar SLAs nativamente pelo Dynamics 365. É possível configurar ocorrências individualmente para emitirem alertas sobre o cumprimento ou não de cada uma. Definidos prazos e atividades necessárias em uma ocorrência de qualquer tipo, o próprio sistema avisa todos os profissionais envolvidos quando a um estouro de tempo ou alguma meta não atingida.

A ferramenta é tão útil que você pode aproveitá-la inclusive em outras entidades, como contas, contatos, oportunidades, cotações, pedidos e faturas.

No caso de um lead, por exemplo, é possível identificar o acesso daquele cliente em potencial no seu site e configurar automaticamente um prazo para contato e qualificação. Esse fluxo de alertas agiliza processos de CRM e pode aumentar — e muito! — a eficiência da empresa na hora de converter.

3. Ferramenta de pesquisa – Voice of the Customer

Existem outras ferramentas poderosas para lidar com clientes e melhorar seu relacionamento. Uma dessas é um módulo adicional gratuito para o Dynamics 365 chamado Voice of the Customer.

Com ele, o CRM ganha funcionalidades similares com os melhores serviços de criação e gerenciamento de pesquisas — como o Survey Monkey. Além de facilitar a coleta de dados sobre satisfação de clientes, essas informações, integradas ao próprio Dynamics e mantidas no histórico de relacionamento do cliente, podem gerar novas ações, insights e oportunidades.

4. Monitoramento das interações dos clientes via e-mail

Outra ferramenta do Dynamics que pode eliminar a necessidade de mais um serviço pago em separado é o monitoramento dos e-mails enviados para o cliente em todas as etapas do funil.

O software acompanha todas as interações para saber quando o e-mail foi aberto, qual link foi clicado, quais anexos foram visualizados, etc. Essas informações são coletadas e geram  um relatório de forma automatizada sobre tudo o que cada cliente fez com as mensagens recebidas. E você ainda pode executar workflows automáticos para os clientes que clicaram, visualizaram ou que não interagiram com a mensagem.

5. Acompanhamento automático de e-mails relacionados

Além de monitorar como o cliente recebe e interage com os e-mails da sua empresa, sabia que também é possível gerenciar seu contato direto com ele sem se perder na caixa de entrada?

O Dynamics 365 é capaz de organizar e relacionar todos os e-mails que a empresa recebe em um modelo mais eficiente. Ele reúne todas as mensagens de cada cliente em um fluxo único. Isso significa ter um histórico orgânico de seu relacionamento, o que ajuda a encontrar uma mensagem específica com muito mais agilidade ou direcionar questões para o departamento certo — que vai atender e satisfazer aquele lead com mais sucesso.

6. Insights de relacionamento

Além de uma ajuda poderosa para o relacionamento da empresa com seus clientes, o Dynamics ainda pode ser a ferramenta que você precisa para integrar BI e CRM. A plataforma conta com uma inteligência capaz de oferecer insights sobre a melhor forma de abordar clientes em busca de novas oportunidades e o fortalecimento de laços com leads fidelizados.

Essas sugestões são apresentadas como cartões que te avisam sobre datas importantes, reuniões próximas, contatos que devem ser feitos naquele dia e até informações dentro de e-mails que podem ter passado desapercebidas.

Com mais esse aliado na gestão de relacionamento, é muito mais fácil e barato atrair e manter novos leads.

7. Sugestões de vendas

Você também não precisa mais de um processo separado que gerencie as estratégias de upselling e crosselling — o próprio Dynamics 365 é capaz de gerenciar essa etapa importante das vendas.

O CRM tem ferramentas exclusivas para a configuração de produtos relacionados àqueles que você pretende vender como carros-chefes. A equipe de vendas ganha mais recursos para fazer sugestões de produtos ou serviços adicionais dentro do próprio fluxo de CRM que está seguindo.

8. Customer insights

Por último, um recurso novo do Dynamics 365 e que tem muito potencial. A ferramenta promete analisar automaticamente o perfil de hábitos e comportamento de cada cliente para dar insights sobre como lidar com ele. São sugestões sobre onde o lead se encontra em sua jornada, quais as melhores oportunidades de contato e a hora certa de vender.

A ferramenta apresenta essas informações de forma gráfica em um menu bastante customizável, simples de entender e com insights impressionantes. É o tipo de recurso que fará diferença para qualquer negócio que busca a ponta do mercado daqui para a frente.

Você não conhecia o Customer Insights ou outros itens dessa lista? Essa é a importância de contar com uma parceira especializada, que esteja por dentro das maiores novidades do Microsoft Dynamics 365 e que seja capaz de te ajudar a aproveitar ao máximo o potencial de um bom CRM.

Que tal então sair na frente e começar a utilizar todas essas funcionalidades? Entre em contato agora com a Trinity! Podemos entender o seu negócio e apontar as melhores estratégias para garantir uma gestão automatizada de sucesso.

Transformar-se digitalmente e acompanhar o mercado é um desafio diário para as marcas que desejam se manter vivas e inovando constantemente. Esse foi o caso da Leuze Electronic, uma empresa familiar, especializada em componentes eletrônicos na área de automação industrial.

Fundada em 1963, a Leuze tem no seu DNA a missão de sempre evoluir e inovar. Diante da necessidade de se manter como um bom player no mercado, a empresa percebeu alguns pontos que poderiam ser melhorados, tanto interna quanto externamente.

O primeiro ponto a ser melhorado era otimizar a comunicação interna e organizar os dados da empresa da melhor forma, para assim melhorar a produtividade de todos os funcionários. O segundo ponto era estabelecer uma estratégia de captação e rentabilização da base de clientes.

O início da parceria

À procura de novas propostas e parceiros que pudessem ajudar a empresa a evoluir e inovar em sua atuação, em 2014 a Leuze Eletronic encontrou a Trinity Reletionship Strategy pelo Google e acertou em cheio na busca! A Trinity abraçou os desafios propostos pela Leuze e, com base no seu conhecimento técnico, propôs inicialmente uma consultoria estratégica em CRM, direcionada a melhorar a captação de leads e o aperfeiçoamento de processos através da implementação de práticas e conceitos de gestão do relacionamento com clientes.

Para Edimilson Mario, diretor-gerente da Leuze, a melhor parte de trabalhar com a Trinity é a compreensão do negócio e das necessidades do cliente, sem apresentar fórmulas prontas para tudo. “Nós apresentamos os desafios e as demandas, e eles construíram uma abordagem estratégica totalmente personalizada para a empresa, mas sempre embasada nas melhores práticas e novidades do mercado”, ressalta o diretor.

Crescendo juntos

Inicialmente contratada para apoiar consultivamente a Leuze na estratégia de gestão de clientes e na operacionalização de campanhas de captação de leads no meio digital, a Trinity precisou aprofundar seu conhecimento no mercado, clientes e processos da Leuze.

Com isso, durante a consultoria estratégica inicial, a Trinity identificou também outras necessidades — como a atualização e aprimoramento das funcionalidades da ferramenta de CRM utilizada pela Leuze. Assim, deu-se início à revitalização do CRM.

Na dimensão tecnológica, a Trinity assumiu a atividade de sustentação do Dynamics CRM na Leuze e, desde 2015 presta o suporte técnico às manutenções corretivas e evolutivas da ferramenta sustentando a operação e aprimorando a usabilidade e a aplicabilidade da ferramenta no dia a dia da empresa.

No âmbito estratégico, a Trinity vem sugerindo a implementação de práticas, conceitos e técnicas de gestão do relacionamento, tais como, a diferenciação e ranking de clientes – pontuação e posicionamento dos clientes e potenciais clientes com base em critérios quantitativos e qualitativos de rentabilidade, potencial e relacionamento – e a sugestão de abordagens e ações de CRM com base no comportamento, no perfil e nas necessidades dos clientes e prospects.

Como algumas das abordagens sugeridas pela Trinity contemplava a operacionalização de ações de comunicação e marketing direto por meio de newsletters e e-mails marketing, para integrar e otimizar essas campanhas e os disparos, a Trinity implementou o MDM (Microsoft Dynamics Marketing), integrado ao CRM da Leuze.

Esta implantação proporcionou à empresa a capacidade deles mesmos dispararem e mensurarem ações de e-mail marketing com agilidade e simplicidade. Hoje a Leuze realiza os disparos dos e-mails marketing periodicamente pelo MDM para uma base de clientes e prospects  bem selecionada e segmentada pelo CRM e vem obtendo excelentes resultados com estas ações.

Inteligência é a Alma do Negócio

Com o sucesso da parceria entre a Leuze e a Trinity  a confiança entre as empresas é imensa e os desafios são mais do que bem-vindos — sejam eles sugeridos pela Trinity ou solicitados pela própria Leuze.

No início do trabalho entre as empresas, o analytics das ações e os resultados da consultoria estratégica em CRM eram acompanhados por meio do Qlikview, ferramenta de BI até então utilizada pela Trinity para fazer as análises dos negócios e resultado das suas ações em seus clientes.

No final de 2015, as duas empresas apostaram no Power BI para integrar as diferentes fontes de dados e realizar as análises e acompanhar o resultado das operações. E, mesmo tendo sido recém lançado e ainda pouco consolidado no Brasil, a Trinity migrou todos os dados e análises da Leuze do Qlikview para a ferramenta de Busines Intelligence da Microsoft.

Uma aposta que valeu a pena

O Power BI é uma ferramenta de business intelligence de baixo custo e de fácil implementação que permite a análise de dados e o gerenciamento de todas as operações de uma empresa — como faturamento, vendas, marketing e outras atividades — em uma única plataforma.

Na Leuze, o Power BI permitiu consolidar dados de diferentes fontes como o ERP Totvs, o Dynamics CRM, o MDM, o Google Analytics e ofereceu ao cliente uma visão completa, confiável e em tempo real das operações, permitindo analisar os cenários, as tendências e os resultados.

O Power BI fornece informações a partir do cruzamento de dados, por exemplo, do faturamento disponível no ERP com a quantidade de visitas realizadas, lançadas pelos vendedores no CRM. A partir disso é possível analisar a relação existente entre essas e outras variáveis, ajudando na gestão estratégica de uma empresa.

Segundo Cláudia Xavier, sócia e diretora de operações da Trinity, o Power BI “é a ferramenta estratégica que toda empresa deveria ter. Quando bem implementada ela entrega informações altamente relevantes acerca do mercado, das operações e das ações estratégicas da empresa, gera alertas com base em indicadores e métricas configuráveis e permite a empresa agir com tempestividade e racionalidade em suas decisões”.

Em suma, é a ferramenta ideal para CEOs e diretores, pois ajuda a otimizar o tempo, eliminar planilhas e unificar todas as informações importantes em um só lugar. Além disso, a consulta aos dados é feita em tempo real e através de qualquer dispositivo, ou seja, os indicadores da sua empresa estão sempre atualizados na palma da sua mão.

Para Edimilson Mario, da Leuze, a implementação do Power BI foi uma evolução natural para a empresa. “Temos o compromisso de realizar sempre a melhor gestão possível e, por isso, estamos sempre em busca de novas ferramentas e opções. O Power BI foi essencial para o cruzamento de informações da Leuze, e hoje é uma ferramenta indispensável e usada diariamente em nossa gestão”, ele conta.

O sucesso da implementação de uma ferramenta relativamente nova esteve relacionado tanto à rapidez da Trinity em se capacitar da melhor forma para seu uso, quanto da abertura da Leuze em readequar seus processos em busca de melhorias e evoluções.

Evoluir e inovar sempre

Em nome da Leuze, o diretor gerente Edimilson Mario afirma que a implementação de tantas ferramentas viabilizada pela Trinity trouxe mudanças significativas para a transformação digital e a presença online da empresa.

Segundo ele, além do uso diário do Power BI para uma tomada de decisões mais eficiente e estratégica, o uso do MDM aumentou a taxa de abertura de e-mails marketing para 12% e seu bom rankeamento no Google é convertido em clientes que chegam diariamente até a Leuze por buscas na internet.

Para Edimilson, o trabalho com a Trinity “não foi uma mudança radical em relação aos nossos produtos e serviços oferecidos, mas fundamental para uma empresa que quer se manter vencedora no mercado. Houve uma otimização de processos que, sem dúvidas, consolidaram nossa transformação digital e continuam nos ajudando com melhorias constantes”.

A Leuze é uma empresa que busca evoluir constantemente e está sempre em busca de novidades e boas práticas de mercado. Diante disso, o sucesso da parceria com a Trinity é garantido, sendo essa uma empresa sempre pautada em entender o negócio do cliente e propor melhorias constantes. Para a boa fluidez desse trabalho, nada melhor do que uma colaboração mútua na hora de inovar!

Satisfação e recomendação do cliente

A Trinity oferece um suporte constante ao CRM e ao Power BI, e para Edimilson Mario isso faz dela uma empresa na qual se pode confiar e que não hesita em inovar e testar soluções.

“Hoje em dia, eu diria que graças ao trabalho deles nós simplesmente chegamos e usamos os sistemas. Não é preciso checar se ele está funcionando ou se estará disponível: sempre está! Além disso, sempre que queremos fazer algo novo, tudo é feito de forma muito rápida, profissional, com uma equipe excelente, e tudo isso com um ótimo custo-benefício”, ressalta do diretor-gerente, satisfeito com os serviços prestados pela Trinity Relationship Strategy.

Quer fazer como a Leuze e encontrar o melhor parceiro de sucesso para uma consultoria focada em inteligência e relacionamento com o cliente? Entre em contato conosco e conte-nos sobre o seu negócio!

Veja como a Trinity ajudou a N1 IT a melhorar a relação com os clientes implantando o Dynamics CRM Online em 24 horas.

A N1 IT contou com a experiência de uma empresa que atua há mais de 15 anos no mercado de CRM, da definição de estratégias à implantação de ferramenta e operacionalização de CRM. Trabalhando com Microsoft Dynamics CRM Online desde 2011, a Trinity possui profissionais certificados na aplicação, implantação e customização da ferramenta, o que atesta toda a expertise da companhia no que diz respeito ao atendimento a clientes.

Segundo Marcelo Moreti, CEO da Trinity, a escolha do parceiro para implantação de serviços é baseada em uma preocupação da empresa, que se divide em três pilares: pessoas, processos e tecnologia. “Para entregar a tecnologia, escolhemos trabalhar exclusivamente com a Microsoft por acreditar que o Dynamics CRM Online é um produto completo, flexível e em constante evolução, atendendo empresas de diversos segmentos. Além disso, o nome Microsoft abre portas e a parceria nos concede benefícios, como licenças de uso interno, que nos permitem conhecer muito bem as ferramentas dentro de nossa própria empresa, antes de implantarmos em nossos clientes”, conta o executivo.

Marcelo destaca que a Trinity vem crescendo em uma taxa média de 50% ao ano desde 2011, que coincide com o período do início dos trabalhos com o Dynamics CRM Online. “Atualmente, mais de 60% da nossa receita vem de projetos ligados ao Dynamics CRM Online”, comemora o CEO.

A Trinity foi responsável por implementar o Dynamics CRM Online na N1 IT, empresa de São Paulo que também é parceira Microsoft, com foco na comercialização de diversos tipos de contratos por volume. Anteriormente, a N1 IT utilizava outro sistema de CRM, com instalação local para a gestão de oportunidades e atividades da equipe comercial. A maior dificuldade era a extração de dados por parte da empresa.

Com toda sua experiência no mercado de relacionamento com cliente, a Trinity identificou que a solução para os problemas da N1 IT seria o Dynamics CRM Online 24 horas, em que a Trinity disponibiliza um pacote de desenvolvimento e customizações prontos e uma sequência de etapas pré-definidas para parametrizações, ajustes nos cadastros (tabelas e formulários), importação dos dados cadastrais e treinamento de equipe.

Atualmente, a N1 IT consegue acompanhar a operação online por meio dos dashboards e tem facilidade para gerar análises através de relatórios e exportações, com total integração com o SharePoint Online. O CRM foi implantando no cliente em um prazo de cinco dias úteis, com participação total do parceiro durante a implementação. “O CRM 24 horas é baseado em uma metodologia de implantação padronizada, garantindo uma implementação rápida e sem surpresas. O CRM ajudou a N1 TI a realizar uma migração de plataforma em pouco tempo, permitindo o acompanhamento da operação em tempo real e facilitando a extração de informações”, conta o CEO da Trinity.

“O serviço prestado pela Trinity, com a implementação do Dynamics CRM Online, nos fez ganhar tempo de implementação e, consequentemente, aumento de produtividade na obtenção dos dados, que antes tínhamos de utilizar três ou quatro ferramentas diferentes para chegarmos aos dados específicos. Com o benefício das licenças de uso interno, conseguimos ter tudo integrado dentro da suíte dos serviços em nuvem da Microsoft, facilitando, inclusive, a administração das soluções”. Conta Nivaldo Araújo CEO da N1 IT.

Para o próximo ano fiscal, a Trinity pretende continuar com o crescimento focado em Microsoft Dynamics CRM Online. “Queremos, principalmente, focar no mercado das pequenas e médias empresas para a abertura de novas contas com o Dynamics CRM Online e a implantação do CRM 24 horas”, finaliza o executivo da Trinity.